Юма, 17 лет, переезжает из Токио в Ванкувер к отцу-учёному. В аэропорту она теряет чемодан с вещами, остаётся только гитара. В школе знакомится с Лукасом — парнем, который разбирает старые магнитофоны. «Ты играешь?» — спрашивает он, указывая на гитару. Они репетируют в гараже у Лукаса, пахнет машинным маслом и пылью. Отец Юмы вечно в лаборатории, оставляет ей контейнеры с едой на неделю. По вечерам она звонит маме в Японию, та молчит, только слышно, как шумит чайник.
В небольшом канадском городке Сент-Маргарет подросток Джейк обнаруживает, что его отец, лесник Томас, пропал. Вместе с подругой Эмили он отправляется в лес, где находит странные следы и обрывки одежды. "Это не похоже на медведя", — шепчет Эмили. Ночью они слышат вой, напоминающий человеческий крик. Вскоре выясняется: в лесу орудует древний дух, принимающий облик волка. Местный старик Генри рассказывает: "Он возвращается каждые 50 лет, чтобы забрать жертву". Джейк решает
В Токио, 1995 год. Юки и её младший брат Хирото случайно находят старый телефон в доме бабушки. На экране — сообщение из будущего: «Не пускай маму на работу 12 марта». Их мать, Саори, работает в научной лаборатории. Дети пытаются её остановить, но она не верит. «Это просто розыгрыш», — говорит она, поправляя очки. Тем временем в городе появляются странные люди в чёрном. Хирото прячет телефон под подушку. Юки замечает, что время на экране идёт назад.