В маленькой деревне у подножия горы жила девочка Айка. Она мечтала вырастить сахарное яблоко, о котором говорила бабушка: «Если съешь — исполнится самое заветное». Соседский мальчишка Тайчи смеялся: «Чушь! Таких не бывает». Айка посадила зерно, поливала его родниковой водой. Однажды ночью дерево зацвело, а утром на ветке висел один плод. Тайчи украл его, но откусил и скривился: «Кислятина!» Айка попробовала — сладкое. Её желание сбылось: Тайчи извинился.
Фрирен, эльфийка-маг, путешествует с воином Хайтером и юным священником Штарком. Они выполняют заказы: изгоняют демонов, помогают деревням. Фрирен коллекционирует заклинания — её комната завалена свитками. В таверне Хайтер спрашивает: «Почему ты не ешь овощи?» Она морщится: «Безвкусно». В развалинах храма находят древний гримуар, но демон крадёт его. Штарк паникует: «Мы проиграли!» Фрирен вздыхает, достаёт посох: «Это всего лишь демон». После боя у костра она рассказывает о своём учителе —
Кейто, бывший рыбак, возвращается в родную деревню на побережье после 10 лет отсутствия. Его отец, Сёити, владеет полуразрушенной закусочной. В бухте — обломки лодок после тайфуна. «Ты опять с пустыми руками», — бросает Сёити, чиня сеть. Кейто нанимается на стройку порта, но сталкивается с местными, которые против застройки. Его соседка, Рико, прячет в сарае старую карту с отметками отца. Ночью они идут к скалам, где находят запертый люк. Внутри — ящики с деньгами и записка: «Для деревни».
В токийском кафе «Лаванда» бармен Такуро находит старую шкатулку с письмами 1960-х. В них — история студента Кейта и художницы Мидори. Он пишет: «Завтра принесу краски, ты закончишь портрет?» Она отвечает: «Только если будешь сидеть смирно». Письма перемежаются счетами за аренду и билетами в кино. Такуро ищет следы Мидори, узнаёт — она умерла в 72-м. В последнем письме Кейт: «Уезжаю. Шкатулку оставлю у тебя». Такуро кладёт её обратно, задвигает ящик стола.