Гельфлинги Риан, Див и Бреа живут в мире Тара. Риан — страж, Див — мечтатель, Бреа — учёная. Они узнают: Скизис, злые скексисы, хотят возродить Темный Кристалл. Мать-Настоятельница говорит: «Только Гельфлинг может остановить их». Троица отправляется в путешествие. Встречают Чамберлена, предателя-скексиса: «Я помогу… за небольшую плату». Через леса и руины они идут к замку. Бреа читает древние тексты, Див шутит: «Опять твои книжки спасут мир?» В финале кристалл очищают, но ценой жертв. Скексисы
В пещере Фрэгглов всё по-старому: Гобо рисует на стенах, Вэмбли ковыряет в носу, а Бун вечно ворчит. Однажды Гобо находит старую карту с отметкой «Сокровища предков». «Это же рядом с Чёртовым ущельем!» — кричит Бун. Компания отправляется в путь: перелезают через гнилые брёвна, пробираются сквозь липкие паутины. В пещере их ждёт сундук с блестящими камешками и запиской: «Шутка!». Вэмбли смеётся, Бун ругается, а Гобо уже рисует новую карту.
В небольшом городке Брекенридж, штат Колорадо, молодая художница Эмили Картер находит странный кристалл в лесу. Её брат Джейк, местный бармен, скептически относится к находке. Кристалл начинает влиять на жителей: учительница мисс Харпер видит кошмары, а механик Том слышит голоса. Эмили пытается разгадать тайну, обращаясь к старику-отшельнику Генри, который знает о кристалле больше, чем говорит. "Это не просто камень", — шепчет он. Город погружается в хаос, когда кристалл пробуждает
Кермит собирает Маппетов на рождественский ужин, но поезд застревает в снегу. Гонзо в панике: «Мы все умрём!» Мисс Пигги ругается с Беарни, пока Фоззи пытается развести костёр из билетов. Рольф кормит всех бутербродами с арахисовым маслом, а Скутер ищет сигнал на рации. В соседнем вагоне доктор Бансен и Бобо предлагают помощь, но сами путают карты. В итоге Кермит уговаривает всех спеть — так их находит снегоуборочная машина. «Ну хоть глинтвейн был», — вздыхает Роуф.
В небольшом городке на границе США и Канады подросток Джейк обнаруживает странное существо — полуптицу-получеловека по имени Талли. Вместе с подругой Самантой они прячут его в сарае, кормят хлебом и консервами. Джейк пытается понять, откуда Талли появился, пока местный шериф Бёрк подозревает неладное. Саманта: «Он же не опасный, правда?» Джейк: «Не знаю, но он явно не отсюда». Тем временем Талли учится говорить, повторяя их слова, а за городом начинают происходить странные события.
Микеланджело, Рафаэль, Донателло и Леонардо ищут в Нью-Йорке пропавшего Сплинтера. В подземных тоннелях натыкаются на банду Футов, которые похитили мастера. Черепахи пробираются в штаб-квартиру клана – заброшенный док. Шреддер держит Сплинтера в клетке, требует рецепт изумрудного зелья. «Старик молчит, как рыба», – бросает Ороку Саки верный слуга Тайгер Клэв. В драке Лео ломает трубопровод, зелье заливает Шреддера. Мутант-крыса сбегает с учениками, оставляя врага в зеленой жиже.