Джон Мэйфер, бывший шпион, теперь работает в книжном магазине. Его соседка Люси подозревает, что он что-то скрывает. В Лондоне исчезает учёный Марк Фентон — старый знакомый Джона. Агент Сара Уилкс приходит в магазин: «Фентон оставил записку с твоим именем». Они едут на склад в Ист-Энде, находят жёсткий диск с данными о секретном проекте. Люси случайно подслушивает их разговор. Тем временем неизвестный взламывает квартиру Джона, оставляя на столе сигарету — знак старого врага.
Майк Росс, молодой парень с фотографической памятью, подрабатывает курьером. После неудачной сделки с наркотиками он случайно попадает на собеседование к Харви Спектру, успешному адвокату из Нью-Йорка. Харви, впечатлённый умом Майка, берёт его к себе в фирму "Пирсон Спектер Литт", несмотря на отсутствие диплома. Майк скрывает правду, вникает в дела, помогает клиентам. Рэйчел Зейн, коллега, становится его близким другом. Луи Литт, другой партнёр, подозревает неладное. Майк балансирует
Мэгги, бывшая наркоманка, возвращается в родной городок после реабилитации. Она селится у сестры Лизы, которая растит сына-подростка Джейкоба. В местном кафе Мэгги встречает старого друга Ника, теперь полицейского. Он недоверчиво: «Ты точно чиста?» По вечерам она подрабатывает уборщицей в школе, где когда-то училась. Джейкоб ворует у тети обезболивающие — продает одноклассникам. Лиза находит шприцы в его рюкзаке: «Это снова ты?» Мэгги понимает — привычки семьи сильнее ее попыток начать с нуля.
В Ереване, 2023 год. Артур, бывший военный, собирает команду: таксист Гагик, повар Ани, студент Левон. Цель — ограбление банка «АрмСвисс». Артур: «Нам нужны деньги, но не для себя». Гагик чинит старую «Ниву», Ани печёт гату в крошечной кухне. Левон взламывает систему банка через старый ноутбук. Всё идёт не по плану: охранник Сурен узнаёт Артура. Перестрелка на проспекте Маштоца. Деньги исчезают. В финале команда прячется в заброшенном здании завода «Армэлектромаш». Артур шепчет: «Завтра начнём