Пак Хэ Джун, детектив из Пусана, расследует смерть мужчины, упавшего с горы. Вдова покойного, Сон Се Рэ, работает в стоматологии, носит белый халат и всегда спокойна. Хэ Джун замечает её странное поведение: она знает слишком много о слежке, не плачет на похоронах. Они встречаются в кафе, она говорит: «Вы думаете, я его убила?» Он проверяет её алиби — всё чисто. Но потом находит её фото в телефоне погибшего с меткой «Не отвечать». Дождь льёт три дня подряд.
Юн Со Хи работает в кафе, разливает кофе, убирает крошки со столов. Однажды замечает, что парень, Ли До Хён, оставляет на салфетках странные цифры. Проследив за ним, видит, как он копается в мусоре возле полицейского участка. В его квартире — вырезки из газет про убийства. «Ты что, маньяк?» — спрашивает она, дрожа. Он смеётся: «Нет, я журналист». Но потом находит у него фото себя спящей. Полиция ищет серийного убийцу. Со Хи проверяет замки на двери трижды перед сном.
В центре сюжета — священник О Хэсан и детектив Ким Хёну, расследующие серию загадочных убийств в Сеуле. Действия разворачиваются в церквях, заброшенных зданиях и полицейских участках. О Хэсан, обладающий даром экзорцизма, сталкивается с демоническими сущностями, а Ким Хёну скептически относится к его методам. "Ты веришь в это?" — спрашивает она, глядя на распятие. В ходе расследования они находят связь между жертвами и древним ритуалом. Постепенно их пути пересекаются с таинственным
Пак Чжину врывается в элитную школу «Хян», притворяясь парнем. Цель — найти сестру, которая исчезла после конфликта с местными богачами. В коридорах пахнет дорогим парфюмом, но под ним — запах гнили. «Ты кто такой?» — шипит Чон Гиджун, сын директора. Чжину копается в чужих телефонах, подслушивает разговоры у автоматов с кофе. Находит записи: «Они сделали с ней это». Ночью пробирается в закрытый клуб, где наследники пьют виски за 5000$ и ставят на жизнь бродяг. Сестра мертва? Нет, хуже.