В центре событий — детектив Ким Хён Су, который расследует серию загадочных убийств в районе реки Хан. Его напарница, Ли Со Ён, замечает странные следы на месте преступления: грязь с запахом рыбы и обрывки старой газеты. В одном из диалогов Хён Су говорит: «Это не просто убийства, здесь кто-то играет с нами». Они находят связь с заброшенным рыбным рынком, где старик-рыбак упоминает пропавшего мальчика 20 лет назад. В финале раскрывается тайна семьи, связанной с рекой.
Сон Ин, студент-медик, находит в старом доме в Кёнсоне странный организм. «Что это?» — бормочет он, тыча пинцетом в желеобразную массу. Существо быстро растёт, заползает под кожу хозяина. В больнице медсестра Чон Хи замечает: «У тебя температура, и глаза... красные». Ин теряет контроль, тело мутирует — щёлкают суставы, вытягиваются конечности. Друг Мин Джун пытается помочь, но существо уже перекинулось на других. Город охватывает паника: на улицах валяются пустые капюшоны, в переулках слышно
Ким Хёнсу — бывший наемный убийца, страдающий от потери памяти. Он живет в маленькой квартире в Сеуле, собирает марки и пьет дешевое пиво. Его прошлое напоминает о себе: звонки с неизвестных номеров, следы крови на руках. Однажды он встречает Чон Нами — девушку, которая утверждает, что знает его. «Ты убил моего брата», — говорит она. Хёнсу не помнит, но начинает расследование. Параллельно его преследуют бандиты в черных костюмах. В гараже он находит пистолет и пачку денег. Кто-то стучит в
Пак Хёнтхэк, бывший бадминтонист, работает в захудалом спортзале. Вон Джухён, его старый соперник, приходит туда случайно. «Ты всё ещё играешь?» — спрашивает он, разглядывая потрёпанные ракетки. Хёнтхэк отмахивается: «Зарабатываю на жизнь». Они вспоминают школьные турниры, ссорятся из-за старого поражения. Решают сыграть снова — на пустыре за магазином. Дождь, скользкий асфальт. Джухён падает, рвёт штаны. Хёнтхэк смеётся: «Как в девятом классе». Вечером пьют сочу в парке, говорят о тренере,