Юна, 17 лет, переезжает в Сеул после смерти матери. В старом доме находит дневник с записями о таинственном "Красном лебеде". Соседка, пожилая Ли Минджа, рассказывает: "Лебедь — дух, который исполняет желания, но требует жертву". Юна решает найти его. В парке у озера встречает парня Хёна, который тоже ищет лебедя. Вместе они раскрывают связь духа с исчезновениями в городе. Юна: "Ты уверен, что хочешь это знать?" Хён молчит, глядя на воду.
Кан Пил Сун, студентка-медик, снимает комнату в старом доме. В первый же день она видит призрака — парня в черной одежде. «Ты меня видишь?» — спрашивает он. Это Ким Хён Джун, погибший музыкант. Он не помнит, как умер. Пил Сун пугается, но потом решает помочь. Они ищут улики: билеты на концерт, разбитый телефон, записи в дневнике. В кафе на углу официантка шепчет: «Этот парень исчез год назад». Хён Джун вспоминает обрывки — темный переулок, удар по голове. Пил Сун копается в архивах больницы,
Молодой парень, Чанмин, работает в книжном магазине. Его жизнь серая: утренний кофе, пыльные полки, редкие покупатели. Однажды он находит старую книгу с записями незнакомки. Ее имя — Юна. Она описывает свои дни: прогулки по парку, разговоры с подругой Миной, мечты о путешествиях. Чанмин начинает искать следы Юны. Он находит кафе, где она любила сидеть, и даже встречает Мину. Та рассказывает, что Юна уехала за границу. Чанмин пишет письмо в книге, оставляя ее на прежнем месте, надеясь на ответ.
Пак Хэ На, молодая учительница, начинает работать в школе в Сеуле. Её коллега, Ким Мин Су, помогает ей освоиться. Хэ На сталкивается с трудностями: шумные ученики, строгий директор Ли Сон Хо. В классе она замечает Чон У Джина, тихого парня с проблемами в семье. Разговоры с ним приводят к конфликтам с родителями. Хэ На и Мин Су обсуждают планы уроков за кофе, иногда споря о методах преподавания. В финале У Джин раскрывает свои чувства на школьном фестивале.