Витя, 15 лет, случайно активирует артефакт в подвале краеведческого музея. Его переносит в 1942 год, в оккупированный немцами город. Он прячется в разрушенной школе, где встречает местную девушку Катю. «Ты откуда? У нас все друг друга знаем», — шепчет она. Вместе ищут еду: консервы в брошенном доме, картошку на огородах. Ночью пробираются к партизанам через лес, минуя патрули. Витя пытается вернуться, но артефакт разрядился — теперь нужно выжить и помочь новым друзьям.
В небольшом городке под Питером Лера, 17 лет, живет с бабушкой в хрущевке. Утром — холодный чай, бутерброд с колбасой. В школе учитель истории бормочет про перестройку, а за окном снег. После уроков Лера идет в заброшенный ДК, где рисует граффити. Там же встречает Сашу, парня из параллельного класса. «Опять твои каракули?» — бросает он. Она молчит. Дома бабушка жарит котлеты, телевизор трещит про кризис. Ночью Лера плачет в подушку, но утром снова надевает потрепанные кеды и идет в школу.
В небольшом городке подросток Илья, увлечённый стрельбой из лука, сталкивается с трудностями: отец-алкоголик, отсутствие денег на снаряжение. Тренируется в заброшенном ангаре, используя самодельные стрелы. Подруга Аня поддерживает, но её родители против их общения. Наставник Сергей, бывший спортсмен, замечает талант Ильи и предлагает помощь. После ссоры с отцом Илья уходит из дома, ночует в ангаре. На соревнованиях он побеждает, несмотря на поломанный лук. Аня приходит поддержать, они мирятся.
Макс, бывший спецназовец, возвращается в Москву после гибели брата. В кармане — записка с адресом клуба «Гладиатор». Там подпольные бои, ставки, криминал. Владелец клуба Виктор Коршун: «Ты хочешь мести? Докажи, что ты не мусор». Макс побеждает в драке, но попадает в долги. Его вербует майор ФСБ Лебедев: «Работай на нас, и я уберу твои проблемы». Параллельно — наркокартель, перестрелки в промзоне, продажные копы. Девушка Макса, Катя, торгует в ларьке сигаретами. Её похищают. Макс идёт на сделку