Микки Маус работает на бирже, скупщиком. Жесткий, жадный. Вечером 24 декабря возвращается домой. В дверях — призрак старого партнёра, Гуфи. Предупреждает: ночью явятся три духа. Первый — дух Прошлого, показывает Микки его детство: бедность, но веселье с друзьями. Второй — дух Настоящего: семья Дональда Дака празднует Рождество впроголодь. Третий — дух Будущего: могила Микки, никто не пришёл. Утром он меняется: дарит Дональду индейку, помогает племянникам купить игрушки. Вечером у Микки дома —
Принцесса Аврора рождается у короля Стефана и королевы Лии. Злая фея Малефисента, обиженная, что её не пригласили на праздник, проклинает девочку: в 16 лет она уколет палец веретеном и умрет. Три добрые феи — Флора, Фауна и Меривезда — смягчают заклятие: смерть заменяется сном, который разрушит поцелуй истинной любви. Чтобы скрыть Аврору, феи воспитывают её под именем Бриар-Роуз в лесной хижине. В день рождения принцесса встречает принца Филиппа, но случайно колется веретеном. Филипп сражается
Старый плотник Джеппетто вырезает из полена деревянную куклу и называет её Пиноккио. Ночью появляется Фея и оживляет мальчика, назначая Сверчка его совестью. Утром Пиноккио идёт в школу, но попадает в кукольный театр к жадному кукольнику Стромболи. Фея спасает его, но потом он снова сбегает с хулиганом Лэмпвиком на Остров Развлечений, где мальчиков превращают в ослов. Пиноккио чудом избегает участи, но тонет, спасая Джеппето из кита. Фея воскрешает его — теперь он настоящий мальчик.
В лесу рождается оленёнок Бемби. Его мать учит его ходить, есть траву, пить воду. Он знакомится с зайцем Тото и скунсом Цветочком. Однажды Бемби видит человека, мать говорит: «Беги!» Позже она погибает от выстрела. Бемби взрослеет, встречает олениху Фалину, влюбляется. Старый вожак учит его: «Человек — опасность». Наступает зима, голодно. Весной Бемби становится вожаком. Однажды он спасает Фалину от собак, но сам ранен. Вожак говорит: «Встань!» Бемби выздоравливает, у них с Фалиной появляются
В лесу живут два бурундука — Чип и Дейл. Они находят дупло с запасами белки. «Эй, это наше!» — кричит Чип, засовывая орехи за щёки. Белка гонится за ними, но бурундуки прячутся в пне. Потом они крадут яйцо у дятла. Птенец вылупляется прямо у них в лапах: «Пи-пи!» — и принимает их за родителей. Чип и Дейл в панике, кормят его жуками. В конце птенец улетает, а бурундуки снова лезут в чужие запасы — теперь к кроту.