Син, молодой командир, возвращается в Ци после долгого отсутствия. В деревне его встречает старый друг Кайо: «Ты всё ещё жив?» В столице император Эйсэй поручает Синну возглавить войска против мятежников на севере. В лагере солдаты чинят доспехи, готовят рис. Син обсуждает с генералом Оуки тактику: «Если ударить с фланга, они не успеют отступить». В бою Син теряет коня, но побеждает. Вечером у костра он пишет письмо сестре: «Всё хорошо, скоро вернусь».
В Токио, в районе Сибуя, группа мошенников — Кейта, Юка и Рю — разрабатывает план обмана богатого бизнесмена Танаки. Кейта, мастер перевоплощения, играет роль успешного инвестора. Юка, используя свои навыки актрисы, изображает его ассистентку. Рю, хакер, взламывает систему безопасности офиса Танаки. В кафе они обсуждают детали: «Если он заподозрит что-то, мы теряем всё», — шепчет Юка. Вечером в роскошном ресторане Кейта убеждает Танаку вложить деньги в фиктивный проект. На следующий день деньги
Син и Хёу, молодые воины, продолжают свой путь в царстве Цинь. Син, мечтающий стать великим генералом, тренируется с мечом в лесу под присмотром старого мастера. Хёу, его друг, изучает тактику в лагере армии. Войска Цинь готовятся к битве за крепость Канто. Син слышит разговор командиров: "Если мы не возьмем Канто, путь на столицу будет отрезан". Ночью Син пишет письмо сестре: "Скоро вернусь домой". Утром армия выступает, а Син думает о предстоящей схватке.
Эдвард и Альфонс Элрики продолжают поиски Философского камня, чтобы вернуть свои тела. Действие разворачивается в Аместрисе, Лиоре и Бриггсе. Эдвард сражается с гомункулами, раскрывая их связь с отцом Хоэнхаймом. Винри Рокбелл чинит автомайл Эда, ворча: "Опять сломал?!" Альфонс вспоминает детали прошлого, общаясь с духами Врат. Рой Мустанг планирует переворот против фюрера Брэдли. В финале братья сталкиваются с Истиной, жертвуя алхимией ради восстановления тел. Диалоги короткие,