Гильдия «Хвост Феи» получает заказ: найти пропавшую девушку Эклию, жрицу из деревни Тонакона. Нацу, Люси, Грей и Венди отправляются в путь. В лесу они встречают Эклию, но та убегает, испугавшись. Оказывается, она пытается предотвратить пробуждение Жар-птицы, чей гнев уничтожит страну. Местные жители хотят разбудить её ради золота. Нацу кричит: «Ты не одна!» — и команда вступает в бой с культистами. В конце Эклия жертвует собой, чтобы успокоить Жар-птицу. Гильдия возвращается домой молча, неся
Мао, обычный студент, случайно пробуждает древнего демона Астарота в заброшенном храме. Астарот предлагает сделку: он поможет Мао спасти сестру Хикари от смертельной болезни, но взамен завладеет его телом. Мао соглашается. Вместе они отправляются в город Киото, где сталкиваются с охотниками на демонов — братьями Рендзи и Каори. В перестрелке на крыше склада Мао теряет контроль, и Астарот убивает Рендзи. Мао, потрясённый, клянётся найти способ изгнать демона, пока не стало слишком поздно.
Денджи живёт с дедом в тесной квартире, мечтая погасить долги. Он подрабатывает, убивая демонов с помощью Почиты — бензопильного пса, живущего у него в голове. После смерти деда Денджи заключает договор с Макимой из Бюро охранников: «Работай на нас — получи еду и крышу». Вместе с Пауэр, девушкой-демоном, он выполняет задания. «Если будешь драться как животное, останешься им», — бросает ему Аки. В финале Денджи сталкивается с Орубэ — демоном-убийцей в школьной форме.
Юкио — коммивояжер, продающий дешевые украшения. Живет в крошечной квартире, ест лапшу быстрого приготовления. Однажды встречает старую знакомую, Саюри, которая теперь работает в баре. Она рассказывает о странном мужчине, который преследует ее. Юкио решает помочь, но сам становится мишенью. Вместе они скрываются в заброшенном здании на окраине Токио. Мужчина с маской появляется внезапно, смеется и говорит: «Ты думал, сможешь убежать?» Юкио бросает в него камень, но тот исчезает. Саюри плачет: