Рейн и Альтина возвращаются в Эребонию после событий в Кросбелле. Они встречают старых друзей: Элиота, Макиаса, Юну. В столице Хеймдалль нарастает напряжение — Северный Железнодорожный Союз готовится к войне. Рейн, работая под прикрытием, узнаёт о планах захвата стратегических объектов. В кафе "Ламарр" он передаёт данные Альтине: "Их поезд отправляется завтра на рассвете". Бои вспыхивают у моста Гаргель, где группа пытается остановить вражеский состав. Юна кричит: "Мы
**Токио, район Сибуя.** Юкито, 17 лет, в рваных кедах топчет окурки у конбини. Внезапно видит трещину в воздухе — оттуда выползают тени с глазами на ладонях. «Чё за херня?» — бормочет он, хватаясь за телефон. Его одноклассница Ая, в розовых наушниках, кричит: «Беги!» Тень хватает прохожего — тело рассыпается в пыль. Юкито обнаруживает: его прикосновение испаряет монстров. «Ты — ключ», — шепчет старик в потрёпанном хаори. Ая достаёт ножницы: «Если не заткнёшь дыру, нас всех сожрут». Они бегут к
Юкио, студент-медик, приезжает в родной город после смерти отца. В доме — мать Сатико и младшая сестра Аки. В комнате отца находит старые фото: отец и Аки в парке, странно близко. — Это что? — тычет в снимок. — Не твоё дело, — бледнеет Сатико. Ночью слышит шум: Аки в ванной, моет окровавленные руки. — Опять? — шепчет мать. Юкио роется в бумагах — справка о беременности 15-летней Аки. Подпись отца. — Ты знал? — кричит Сатико. Аки стоит на крыше: — Он говорил, что любит...