В небольшом городке подросток Джейк обнаруживает, что слышит мысли людей. Его мать, Сара, работает медсестрой, отец, Том, уехал год назад. Джейк делится секретом с подругой Эмили. В школе он слышит мысли учителя мистера Харриса: "Он знает". Позже Джейк узнаёт о пропаже местного мальчика. В лесу он находит старую кассету с записью: "Не говори никому". Эмили помогает расшифровать послание. Вместе они раскрывают тайну: мистер Харрис связан с исчезновениями. Джейк решает
В небольшом городке Аляски, ветеринар Джек и его дочь Мишель находят раненого белого волка. Они решают выходить его в своем доме. Соседка Сара помогает с лекарствами, но предупреждает: "Дикие звери не приручаются". Волк, которого Мишель назвала Лунный, постепенно привыкает к людям. Однажды ночью он убегает в лес. Джек и Мишель отправляются на поиски, сталкиваясь с браконьерами. В финале Лунный возвращается к стае, а Мишель понимает: "Он не наш, он свободный".
Джек и Энди, братья из Чикаго, случайно находят старый кошелек с деньгами и списком имен. Вместо того чтобы сдать находку, решают разыскать владельцев. В подвале бара «У Гарри» находят первую фамилию — Мэлоун. Оказалось, он умер, но оставил долги. «Кому теперь отдавать эти пятьсот?» — спорит Энди. Тем временем за ними следит мужчина в кожаном пальто. Полиция тоже интересуется пропажей. Братья едут в Торонто, где следующее имя — Люси Грейвз, старушка с котом и пистолетом в тумбочке.
В небольшом городке Глендейл старшеклассница Лиза Моррис каждое утро покупает кофе в ларьке у вокзала. Её друг Дэнни Кент вечно опаздывает на автобус, хватает бутерброд на бегу. После школы они болтают у старого моста, бросая камешки в реку. «Опять двойка по алгебре?» — смеётся Лиза. Дэнни морщится: «Да ладно, завтра пересдача». По субботам тусуются у Рэя в гараже, где он чинит мотоцикл. Лиза рисует в блокноте, Дэнни дёргает проводки — искры летят. Осенью город пахнет яблоками и бензином.
Джейк, 12 лет, переезжает с мамой Линдой в маленький городок после развода. В школе он знакомится с Фрэнки, которая сразу берет его под свое крыло. В старом доме Джейк находит говорящую муху по имени Болтун. Она учит его магии, но каждое заклинание имеет последствия. Например, превращение хулигана Крейга в лягушку оборачивается хаосом. Линда работает официанткой, пытаясь свести концы с концами. Джейк и Фрэнки исследуют город, сталкиваясь с призраками и странными ритуалами.