Чичиков приезжает в губернский город NN, снимает комнату у трактирщика. «Ваши документы в порядке?» — интересуется полицейский. Чичиков посещает помещиков: у Манилова дети учат французские фразы, Коробочка торгуется за мертвые души, Ноздрев хвастается псарней. Собакевич грубо ругает чиновников за обедом: «Все воры!» Плюшкин копит хлам в пыльном доме. В канцелярии чиновники шепчутся: «Кто он такой?» Чичиков сбегает, когда слухи о его афере расползаются. Карета увозит его по разбитой дороге, пока
Артур Бертон, молодой итальянец, живет в Ливорно. Его отец — священник, мать умерла. Артур дружит с Джеммой, влюблен в нее. Вступает в революционную организацию, но после исповеди попадает в тюрьму — священник выдал его. Освободившись, Артур инсценирует смерть, уезжает в Южную Америку. Возвращается через годы под именем Овод, изуродованный, с холодным взглядом. Встречает Джемму, теперь замужнюю. Она не узнает его. Он работает на революцию, скрывая прошлое. В финале его казнят. Джемма узнает
Санкт-Петербург, 1730-е. Михайло Ломоносов, сын рыбака, сбегает из Холмогор в Москву. В Славяно-греко-латинской академии зубрит латынь, спорит с учителями: *«Аристотель ошибался насчёт флогистона!»* Перебирается в Киев, потом — в Марбург. Там пьёт пиво с немецкими студентами, влюбляется в Елизавету Цильх. Возвращается в Россию, ставит опыты: замораживает ртуть, разбивает молотком колбы. Академики шепчутся: *«Мужик, а рассуждает!»* Пишет диссертацию при свете сальной свечи. Екатерина II читает
В небольшом северном посёлке охотник Иван Петров находит в лесу замёрзшего мужчину. В кармане у него — письмо с адресом Анны Семёновны, местной учительницы. Выясняется, что погибший — её брат, пропавший год назад. Иван и Анна начинают расследование. Они узнают, что брат работал на золотых приисках и вёл дневник. В дневнике — записи о подозрительных сделках и угрозах. В посёлке появляется незнакомец, который следит за ними. "Кто ты?" — спрашивает Иван. Незнакомец молчит, потом исчезает