Рюдзи и Тацуя, детдомовцы, связаны клятвой мести за смерть воспитателя. Рюдзи становится полицейским, Тацуя — якудзой. В токийском районе Синдзюку они ищут убийц, пересекаясь на грани закона. Рюдзи: «Ты перешёл черту». Тацуя: «Черта? Её давно нет». Всплывают старые связи, подпольные сделки. Рюдзи допрашивает информатора в кафе, Тацуя устраивает засаду в заброшенном складе. Каждый шаг — риск. «Помнишь, как мы делили одну булку?» — говорит Рюдзи. «Помню. Но теперь делить нечего», — отвечает Тацуя.
Адвокат Синго Мисима берется за дело Такэси Мисавы, обвиняемого в убийстве. Действие разворачивается в Саппоро, где Мисима пытается понять мотивы подзащитного. Мисава признается в преступлении, но его версия меняется: сначала он говорит о грабеже, потом о мести. Мисима посещает дом жертвы, разговаривает с дочерью убитого, Сачико. Она вспоминает: "Отец был жестоким". В тюрьме Мисава молчит, курит сигареты. Мисима находит старые фотографии, где Мисава и жертва вместе. Загадка
Кадзуя Хёдо, сын миллиардера, предлагает Кайдзи и другим должникам сыграть в «Покер с надеждой» на роскошном корабле. Ставка — их долги. Кайдзи объединяется с Марией, девушкой в очках, которая разбирается в психологии. Они вычисляют блеф соперников по мелочам: дрожащим пальцам, потным ладоням. Но Хёдо подстраивает игру — заменяет карты, давит угрозами. В перерывах игроки жуют дешёвые бэнто, курят в тесных коридорах. Кайдзи догадывается: ставки повысят до органов. Победа близка, но Марию увозят