В Лиме, Перу, подросток Хуан мечтает о космосе. Его мать, Кармен, работает на рынке, продавая фрукты. В Сантьяго, Чили, Мария, подруга Хуана, строит ракету из старых деталей. Они связываются с мексиканским инженером Луисом через интернет. В Буэнос-Айресе, Аргентина, Луис помогает им с расчетами. В Лос-Анджелесе, США, журналистка Анна узнает об их проекте и приезжает в Лиму. «Ты серьезно? Это же опасно!» — говорит она. Хуан отвечает: «Мы уже все продумали». Они запускают ракету в пустыне Атакама.
В Испании, 1812 год. Кармен, молодая цыганка, ищет убийцу своей семьи. Её путь пересекается с английским офицером Джоном Мюрреем, который помогает ей. Вместе они отправляются в Кадис, где Кармен узнаёт, что виновен французский полковник Лебрен. Она проникает в его лагерь под видом танцовщицы. «Ты не та, за кого себя выдаёшь», — шепчет Лебрен, но поздно: Кармен уже занесла кинжал. После мести она исчезает в ночи, оставив Джона с вопросом: «Кто ты на самом деле?»
Горацио Кейн, начальник отдела криминалистики, осматривает пляж в Майами-Бич. На песке — следы крови, ведущие к воде. Его коллега, Эрик Делко, находит разбитый телефон жертвы. «Смотри, тут царапины, будто кто-то пытался его сломать», — говорит он. В лаборатории Кале Дюкейн анализирует волокна с одежды: «Это не местный песок, скорее из карьера». Горацио звонит детективу Фрэнку Триппу: «Проверь карьер на северо-западе». Там находят тело мужчины с ножевыми ранениями. В кармане — ключ от сейфа в