В Лондоне, 2024 год. Джейк, 35 лет, астрофизик, обнаруживает аномалию в лунной орбите. Его коллега, Эмили, 32 года, программистка, помогает расшифровать данные. Они замечают странные сигналы из обсерватории в Шотландии. Приехав туда, находят заброшенный дом с записями старого учёного, Генри Блэка. В его дневнике — формулы и предупреждение: «Луна не та». Параллельно в Нью-Йорке журналистка Кейт расследует исчезновения людей в дни полнолуния. Её источник шепчет: «Они уходят туда». Джейк и Эмили
Горацио Кейн, начальник отдела криминалистики, осматривает пляж в Майами-Бич. На песке — следы крови, ведущие к воде. Его коллега, Эрик Делко, находит разбитый телефон жертвы. «Смотри, тут царапины, будто кто-то пытался его сломать», — говорит он. В лаборатории Кале Дюкейн анализирует волокна с одежды: «Это не местный песок, скорее из карьера». Горацио звонит детективу Фрэнку Триппу: «Проверь карьер на северо-западе». Там находят тело мужчины с ножевыми ранениями. В кармане — ключ от сейфа в
В прибрежном городке живёт старик Джо, бывший рыбак. Его внук Майкл находит в лодке старую карту с отметкой «Король-рыбак». Они отправляются на поиски сокровищ, взяв с собой соседку Лизу. В бухте Чёрного Кита натыкаются на ржавый корабль, где встречают одноглазого капитана Моргана. «Золото? Ха! Тут только старые сети да пустые бочки», — хрипит он. Ночью Майкл замечает в воде свет — это люминесцентные медузы, ведущие к пещере. Внутри — сундук с дневником пропавшего деда Лизы.