В центре сюжета — юноша Эш, живущий в Лондоне. Он случайно находит древний артефакт, который переносит его в параллельный мир, где магия — обыденность. Вместе с девушкой-воительницей Лилией они отправляются в Париж, чтобы найти ключ к возвращению домой. По пути сталкиваются с охотниками за артефактами, которые хотят использовать силу Эша. В одном из эпизодов герои прячутся в кафе, обсуждая план: «Если мы не найдем портал до заката, всё кончено». В финале Эш жертвует собой, чтобы закрыть портал
В Техасе, 1950-е. Лиззи, Джексон, Бад и Кларисса — подростки, сбежавшие из психиатрической больницы. С ними медсестра Верна. Они крадут машину, едут через глушь. Встречают мясника по имени Дрейтон Сойер, который предлагает помощь. В доме Сойеров — хаос: кровь на стенах, запах гнили. Лиззи находит дневник с рисунками чудовищ. Бад исчезает. Джексон кричит: «Он здесь!» Кожаное лицо — это Джед Сойер, брат Дрейтона. Он убивает Клариссу бензопилой. Лиззи пытается спастись, но попадает в ловушку.
**Париж, 1815 год.** Жан Вальжан, бывший каторжник, скрывается под именем Мадлена. Встречает умирающую Фантину, швею, которую выгнали с фабрики. Обещает позаботиться о её дочери Козетте. Девочку держат в кабачке Тенардье — корчмарихи вымогают деньги, заставляют мыть полы. Инспектор Жавер преследует Вальжана, узнаёт его прошлое. Вальжан с Козеттой бегут в монастырь. 1832 год. Повзрослевшая Козетта влюбляется в революционера Мариуса. Тот строит баррикады с друзьями — Анжольрасом, Гаврошем. Жавер
Моряк Джексон сбегает с корабля, прихватив мешок золота. На острове Тортуга его ждёт подруга Марта, но деньги крадут. «Где моё золото, сволочи?» – рычит он в таверне «Чёрная акула». Капитан Лефевр предлагает сделку: найти спрятанную карту сокровищ. Вместе с наёмником Рикардо они плывут к рифам Дьявола. Рикардо бьёт ножом охранника: «Молчи, или кишки вытащу». Ночью шторм разбивает шлюпку о скалы. Джексон выживает, но карта исчезает. Марта шепчет: «Теперь ты в петле, как и все мы».
В Лондоне и Нью-Йорке группа подростков с мутациями пытается выжить. Джон, способный управлять электричеством, скрывается в заброшенном складе. Его подруга Келли, с кожей, меняющей цвет, работает в кафе, пряча лицо под капюшоном. Они встречают Честера, который может телепортироваться, но только на короткие расстояния. Вместе они ищут других мутантов, избегая агентов корпорации «Эво». «Ты уверен, что это безопасно?» — спрашивает Келли, глядя на темный переулок. Джон пожимает плечами: «У нас