Икабод Крейн, молодой констебль, прибывает в Сонную Лощину из Нью-Йорка. Он знакомится с местными: Катриной Ван Тассел, её отцом Балтусом и фермером Бромом Бонсом. В лесу находят обезглавленное тело. Икабод слышит легенду о Всаднике без головы. Ночью всадник атакует дом Ван Тасселов, требуя свою голову. Икабод и Бром объединяются, чтобы найти череп всадника. Они хоронят его в могиле Катрины, но всадник возвращается. Икабод стреляет из мушкета, но исчезает сам. Катрина остаётся с Бромом.
В центре сюжета — девушка Эмили, живущая в маленьком английском городке. Ее отец, археолог, пропадает при раскопках древнего замка. Эмили находит странный артефакт — зеркало, которое переносит ее в параллельный мир, Темное королевство. Там она встречает принца Кайла, который рассказывает о проклятии, наложенном злой королевой Морганой. Вместе они ищут ключ к разрушению заклятия. Эмили учится владеть магией, а Кайл вспоминает прошлое. В финале они сталкиваются с Морганой в ее замке, где Эмили
Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору, ведомые Голлумом. Арагорн, Леголас и Гимли преследуют орков, похитивших Мерри и Пиппина. В Фангорне энты решают атаковать Изенгард после того, как Пиппин рассказывает о вырубке леса. Теоден, освобождённый Гэндальфом от влияния Сарумана, готовит Рохан к битве у Хельмовой Пади. Эовин подаёт Арагорну кубок: «Пей, господин». Голлум спорит с самим собой: «Мы не хотим идти туда!» Фродо сталкивается с Фарамиром, который берёт их в Осгилиат. Войска Сарумана
Виктор, сын рыбака, и Виктория, дочь аристократов, репетируют свадьбу в мрачном городке XIX века. Виктор путает клятвы, уходит в лес, случайно надевает кольцо на палец скелета Эмили. Она оживает, заявляет: «Теперь ты мой муж». Виктор попадает в мир мертвых, где яркие краски и музыка. Эмили рассказывает о своей трагедии: её убили ради приданого. Виктор пытается вернуться к Виктории, но её хотят выдать за богача Баркиса. В финале Эмили жертвует собой, спасая Виктора и Викторию.
Лира Белаква, сирота, живет в Джордан-колледже в Оксфорде. Ее даймон Пантелеймон — воплощение души. Лира узнает о похищениях детей, включая ее друга Роджера. Она отправляется на Север с миссией их спасти. В пути встречает аэронавта Ли Скорсби и медведя Иорека Бирнисона. В Тролльсунде Лира сталкивается с миссис Коултер, которая оказывается связана с похищениями. Лира использует алефометр, чтобы раскрыть тайны. В итоге она освобождает детей, но Роджер погибает от рук ее отца, лорда Азриэля, во
Сенатор Падме Амидала возвращается на Корусант, чтобы проголосовать против создания армии Республики. На неё совершают покушение. Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер становятся её телохранителями. Оби-Ван отправляется на Камино, где обнаруживает тайную армию клонов, заказанную давно погибшим мастером-джедаем Сайфо-Диасом. Тем временем Энакин и Падме едут на Татуин, где он встречает свою мать Шми, умирающую от рук тускенов. Оби-Ван преследует наёмника Джанго Фетта до Геонозиса, где раскрывает
Барон Виктор Франкенштейн, молодой ученый, работает в лаборатории в Швейцарии. Его ассистент Пол Кремпе помогает собирать тело из частей трупов. Виктор мечтает оживить существо, но Пол сомневается: «Это против природы». Эксперимент удается, но монстр оказывается агрессивным. Он сбегает, убивает местного пастуха. Виктор пытается уничтожить творение, но оно преследует его. В финале монстр сталкивает Франкенштейна в пропасть, а сам погибает в огне. Пол остается один, размышляя о последствиях
Профессор Парижского университета Поль д’Эрланж приезжает в Венецию для исследования древних рукописей. В старом палаццо он встречает маркизу Марту де Каньи, которая утверждает, что её муж, граф Венсан, — вампир. Поль скептичен, но замечает странности: граф избегает солнечного света, а в доме исчезают слуги. Марта просит: «Помогите мне, он убивает людей». Поль начинает расследование, обнаруживая в подвале гробы и следы крови. В финале он сталкивается с графом, который шепчет: «Ты тоже станешь
Фродо Бэггинс получает от дяди Бильбо магическое Кольцо. Гэндальф объясняет: это оружие Саурона, и его нужно уничтожить. Фродо отправляется в путь с Сэмом, Мерри и Пиппином. В Пригорье их преследуют назгулы. В Бри они встречают Арагорна, который становится их проводником. После нападения назгулов Фродо ранят, но эльфы в Ривенделле исцеляют его. На совете Элронда решают: Кольцо нужно уничтожить в Мордоре. Формируется Братство Кольца: Фродо, Сэм, Мерри, Пиппин, Арагорн, Леголас, Гимли, Боромир и
В небольшом английском городке появляется загадочный цирк. Его владелец, мистер Синклер, скрывает лицо под маской. Местный врач Джон Смит и его жена Джули начинают расследование после исчезновения подростка. В цирке странные артисты: клоун с пугающей улыбкой, акробатка в черном, силач с шрамами. Ночью из шатра доносятся крики. Джон находит в каморке старые фотографии пропавших детей. "Кто вы такие?" — спрашивает он Синклера. Тот отвечает: "Мы те, кого забыли". Джули находит
В 1941 году, в небольшом городке на Среднем Западе, семья Джонсонов переживает войну. Отец, Томас, работает на заводе, мать, Маргарет, шьёт форму для солдат. Их сын, Джимми, мечтает стать лётчиком. В школе он спорит с другом Биллом: «Ты не сможешь даже велосипед починить!» — «А ты самолёт?» В это время соседка миссис Кларк получает письмо от сына с фронта: «Мама, здесь холодно и страшно». По вечерам все слушают радио, где диктор сообщает о боях в Европе. Жизнь течёт медленно, но война меняет
В Лондоне, в подвале музыкального магазина, старый владелец Джо находит гитару с надписью "Люцифер". Его помощник, парень по имени Митч, случайно задевает струны, и гитара оживает. Она начинает играть сама, заставляя людей танцевать до изнеможения. Митч и его подруга Роза пытаются уничтожить гитару, но она сопротивляется. В финале они бросают её в Темзу, но звук продолжает доноситься из воды. Джо говорит: "Это не конец". Гитара всплывает, и всё начинается заново.