Витторио, старый часовщик, живёт в маленькой квартире над мастерской. Его внук Лео находит на чердаке странный механизм — он переносит их в мир, где мысли становятся реальностью. Там они встречают Айрис, девочку с крыльями из газетных вырезок. — Это не просто шестерёнки, — бормочет Витторио, разглядывая устройство. Город вокруг них меняется: мосты из скрепок, дома из нотных листов. Но тени — "Пустые" — пожирают воспоминания. Лео роняет часы-кулон, подарок матери, и мир трескается.
**Сюжет:** Джейк Грин, бывший военный, скрывается в Лос-Анджелесе после неудачного ограбления. Его брат, Томас, погибает при загадочных обстоятельствах. Джейк возвращается в родной городок на границе с Канадой, где сталкивается с местным криминальным боссом — Догом. — Ты думал, сбежишь? — усмехается Дог, разглядывая пистолет. Джейк ищет правду о смерти брата, ввязывается в сделки с контрабандистами. Всё осложняется, когда он узнаёт: Томас украл у Дога не деньги, а что-то важнее. Полиция,
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.