Тони Старк, Стив Роджерс и Тор объединяются, чтобы противостоять угрозам. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где герои сталкиваются с Локи, который пытается захватить мир с помощью магии. Тони в своей лаборатории разрабатывает новые технологии, Стив тренируется в зале, а Тор ищет способ вернуться в Асгард. В одном из эпизодов Локи говорит: "Вы думаете, что можете остановить меня? Я — бог". Герои сражаются на улицах города, разрушая здания и вызывая панику среди жителей.
Семья Литтл — Джордж, Элеонора, Фредерик и их приемный сын Стюарт, маленькая белая мышь — живет в Нью-Йорке. Стюарт пытается вписаться в семью, но сталкивается с трудностями. Кот Снежок ревнует и строит козни. Однажды Стюарт находит крошечную машину, чинит её и отправляется на поиски пропавшей подруги Марго. Вместе с другом, голубем Монти, они путешествуют по городу, сталкиваясь с опасностями. В итоге Стюарт спасает Марго из лап злого сокола, доказывая свою храбрость и возвращаясь домой героем.
Пятеро подростков живут в башне на окраине Джум-Сити. Робин, строгий лидер, вечно что-то планирует: «Тренировка в 6 утра, без опозданий». Старфаер валяет дурака, жуёт пиццу перед монитором. Равен медитирует в тени, цитируя загадочные фразы: «Тьма наступает...». Киборг чинит свою руку, искры летят на ковёр. Бистбой носится по коридорам, роняет стакан с газировкой. Они дерутся с местными бандитами, мусорные баки летят, витрины трещат. Вечером собираются на крыше — спорят о тактике, смеются над
Винсент Валентайн, бывший турк, ищет Кадажа, мальчика с серебряными волосами. Действие происходит в Мидгаре и за его пределами. Винсент встречает Шали Р. и Елена, которые помогают ему. Кадаж связан с Сефиротом, угрожающим планете. Винсент вспоминает прошлое: эксперименты Ходзё, смерть Лукреции. В боях используются мечи, пушки, магия. В финале Кадаж превращается в Сефирота, но Винсент останавливает его. "Ты не один", — говорит он мальчику. Мир спасают, но цена высока: разрушения,