В прибрежном городке Порт-Тэмми 12-летний Джейк и его младшая сестра Мэйси находят в гараже деда старую подлодку. Внутри — ржавый шлем с надписью «Санта-Мария». Надев его, Джейк превращается в акулу-оборотня. Местный рыбак Карлос показывает им карту: «Здесь, у рифа Чёрный Зуб, пропадают корабли». Ночью они плывут туда. Из глубины всплывает гигантский кальмар. Мэйси кричит: «Он тащит нас вниз!» Джейк кусает щупальце — кальмар исчезает. Утром на пляже валяются обломки лодки с отметиной в виде
Игорь, бывший инженер, живет в хрущевке на окраине Москвы. Утром он заваривает чай, смотрит в окно на грязный снег. Звонит неизвестный: «Ты знаешь, где Володя?» Игорь молчит. Вечером в подъезде его ждет мужчина в кожанке: «Работать будешь?» Игорь соглашается. Теперь он передает данные о соседях: кто куда ходит, с кем встречается. В кафе на Ленинградском проспекте он пишет отчеты, пьет кофе. Однажды видит Володю — того самого. Тот улыбается: «Слышал, ты теперь наш?» Игорь опускает глаза.
Детектив Джейк Рейнс в Нью-Йорке расследует серию жестоких убийств. Жертвы — бывшие заключённые, на телах вырезан символ: перевёрнутый меч. Его напарница, Лиза Морроу, находит связь: все убийства повторяют старые нераскрытые дела. «Опять этот знак… — бормочет Джейк, разглядывая фото. — Как будто кто-то мстит за прошлое». Они выходят на бывшего тюремного надзирателя, Картера Вейла. Тот скрывается в заброшенном доке. Погоня, выстрелы. Вейл хрипит перед смертью: «Ты следующий».
В кафе "Сладкое королевство" Ванилька и Клубничка готовят торт, но духовка ломается. Их друг Кисель зовет механика Желе, который ковыряется в механизме с гаечным ключом: "Тут проводка перегорела". Тем временем пряничный человечек Пончик крадет ингредиенты со склада. Карамелька замечает его: "Опять шалости?" Пончик убегает, рассыпая муку. Желе чинит духовку, искры летят. Ванилька включает печь — торт подгорает. Все смеются. Кисель предлагает заказать пиццу.
В центре сюжета — подросток Сайто, живущий в Токио. После смерти отца он переезжает к дяде в провинциальный городок. Там он встречает Рику, местную девушку, увлечённую бейсболом. Сайто, никогда не игравший в бейсбол, случайно попадает в школьную команду. Тренер, бывший профессионал Кадзуки, замечает его потенциал. "Ты даже не знаешь, как держать биту?" — смеётся Рика. Постепенно Сайто втягивается, тренируется по ночам на пустом поле. Команда готовится к региональному турниру, где их