Джимми — неудачливый комик из Нью-Йорка, мечтающий о славе. Он выступает в дешёвых клубах, где зрители смеются вполсилы. Его подруга Линда работает официанткой и твердит: «Брось это дело, найди нормальную работу». Джимми игнорирует её, репетирует шутки перед зеркалом в съёмной квартире с протекающим краном. После провального выступления он пьёт дешёвое пиво с такими же неудачниками за углом клуба. Внезапно его замечает агент Рэй: «Ты грубоват, но во мне есть чуйка». Джимми хватается за шанс.
Фредди Меркьюри в Лондоне, 1985 год. Он пьёт водку, слушает оперу, разговаривает с Джимом Хаттоном о собаке. Врачи ставят диагноз – СПИД. Фредди скрывает болезнь, но кашляет кровью в уборной «Уэмбли». На репетиции с Queen ругается с Брайаном Мэем: «Это мой голос, я решаю!» В студии записывает «The Show Must Go On», голос хрипит. Звонит Мэри Остин: «Приезжай, поговорим». Они сидят в саду, вспоминают молодость. Последний концерт – макияж, блеск костюма. За кулисами Фредди шепчет Роджеру Тейлору:
Кермит, мисс Пигги, Фоззи и другие маппеты переезжают в Нью-Йорк. Они снимают квартиру на Манхэттене, где постоянно сталкиваются с бытовыми проблемами. Кермит пытается устроиться на работу, но его собеседования заканчиваются неудачей. Мисс Пигги мечтает о карьере актрисы, но её кастинги превращаются в хаос. Фоззи решает стать стендап-комиком, но его шутки никто не понимает. Гонзо увлекается экстремальными трюками, пугая соседей. В перерывах между приключениями они готовят ужин, спорят из-за
Гонконг, 70-е. Детектив Чань Луи расследует череду загадочных смертей. Жертвы — бизнесмены, политики. На телах следы яда, но никаких улик. Помощница Мэй Лин замечает: «Все пили чай перед смертью». В лаборатории находят редкий токсин «Чёрный лотос». Под подозрением фармацевт Вонг Кай, но он исчезает. Чань обыскивает его квартиру: пустые пробирки, записка «Они знали слишком много». В порту перестрелка — Вонг убит. Последняя жертва — мэр. Чань находит в его кабинете чайный сервиз с двойным дном.