Вонг, бывший полицейский, пьёт дешёвое пиво в захудалом баре Гонконга. В дверях — Ли, его напарник, весь в крови: «Чёртовы Триады снова устроили бойню на рыбном рынке». Они мчатся сквозь грязные переулки, обгоня велорикш. В перестрелке у склада Вонг хватает железную трубу — хрясь! — по голове бандита. Ли смеётся: «Ты как тот тигр с похмелья». Позже в лачуге едят лапшу, слушая треск радиоприёмника. «Завтра найдём того лягушатника-наркоторговца», — бурчит Вонг, закуривая.
Гонконг, 80-е. Юный Хиро живет с дедом в тесной квартире над лавкой старьевщика. Однажды он находит странный амулет — камень с трещиной, напоминающей дракона. «Выбрось эту дрянь», — ворчит дед, но Хиро прячет находку под подушку. Ночью камень светится, а утром на пороге стоит незнакомец в потрёпанном плаще: «Ты разбудил его. Теперь они придут». По городу уже ползут тени с желтыми глазами. Хиро хватает рюкзак с бутербродами — бежать надо сейчас, пока дед не проснулся.
Чжан Вэй, бывший каскадёр, работает на съёмочной площадке в Шанхае. После травмы колена его увольняют. Он возвращается в родной город Циндао, где его отец, Чжан Ли, держит лапшичную. «Ты опять без денег?» — хрипит отец, помешивая бульон. Вэй встречает старую подругу Ли Мэй, которая теперь снимает низкобюджетные боевики. «Держи удар!» — кричит она, когда Вэй падает с лестницы во время дубля. Он соглашается на подработку — трюки для местного театра. Ночью тренируется в заброшенном цеху, вспоминая