В небольшом городке живёт девочка Маша, которая обожает шить. Однажды она находит старую швейную машинку в бабушкином чердаке. Включает её — и вдруг оживают её игрушки: медведь Топтыга, заяц Ушастик и кукла Лиза. Они просят помочь сшить им новые наряды для предстоящего бала. Маша соглашается, но оказывается, что машинка волшебная: каждое изделие оживает. Шьёт платье — оно улетает, делает шляпу — та начинает петь. В итоге Маша понимает: магия в её руках и фантазии.
В Лудлвилле, на окраине города, живёт подросток Ваня с матерью-алкоголичкой. Он подрабатывает в автосервисе, чинит старые «Жигули». Однажды находит в багажнике свёрток с деньгами и наркотиками. Решает спрятать, но его друг Коля узнаёт. «Ты совсем ебнулся? Это же проблемы», — шипит он. Ваня игнорирует. Ночью к нему ломятся двое в чёрном: «Где наш товар?» Мать пьяная спит на кухне. Ваня убегает через окно, деньги оставляет в тайнике под гаражом. Утром Коля исчезает.
Волк в кепке и жилетке гоняется за Зайцем по городу. Начинается с парка: Вовка на скейте, Заяц убегает через лужи. Потом рынок – яблоки летят, продавщица кричит: «Опять ты!» Автобусная остановка, стройка, пляж. В кафе Вовка хватает торт, но попадает в лицо кремом. На качелях Заяц взлетает в небо, Вовка падает в лужу. В финале оба у телевизора: «Ну, Заяц, ну погоди!» – рычит Волк, но тут вырубают свет.
В глухой деревне Глухово староста Федот, засучив рукава, чинил забор. Вечером к нему ворвался гонец: «Разбойники сожгли мельницу, забрали зерно!» В столице князь Игорь, попивая квас, выслушал доклад. «Собрать дружину», — бросил он, не отрываясь от карты. В лесу у речки Свирь атаман Гришка, обгладывая кость, смеялся: «Царские-то опять спят». Но на рассвете дружинники окружили лагерь. «Сдавайтесь!» — кричал Федот, держа в руках топор. Гришка плюнул: «Ну уж нет». Завязалась схватка.
Макс, Зина и Тим катаются на коньках по замерзшей реке. Лёд трещит — внезапно появляется трещина. «Быстрее к берегу!» — кричит Зина. Они успевают, но коньки Тимуха проваливаются под воду. Турбозавры превращаются в машины, вытаскивают снаряжение. В лесу находят заброшенную хижину, внутри — старый генератор. Макс чинит его, подключает гирлянды. Тим разводит костёр, греет какао в жестяной кружке. Зина находит карту с отметкой «клад». Утром идут по стрелкам — под снегом оказывается ящик с