Кайл и его друзья — Луи, Кэри и Джаспер — переезжают в старый особняк на холме. В первый же день Кэри находит в шкафу пыльный дневник прошлой хозяйки, Лилиан Грейсдейл. Ночью Луи слышит шаги на чердаке: «Кто там?» — шепчет он, но в ответ только скрип половиц. Джаспер видит в зеркале тень женщины в викторианском платье. Кайл роется в подвале, обнаруживает замурованную дверь. «Не лезь туда», — говорит ему Кэри, но он уже ломает замок. Из темноты доносится смех.
Ахсока Тану ловит рыбу на Шили, но её замечает джедай Пав-Ти. Он берёт её в ученики. Позже она сражается с капитаном-пиратом на корабле, побеждает его, но тот взрывает судно. Граф Дуку, ещё джедай, расследует убийство на планете Серенно — местный фермер говорит: «Они пришли ночью». Дуку находит тёмный алтарь, чувствует неладное. Квай-Гон и молодой Оби-Ван тренируются в храме, спорят о дисциплине. В финале Ахсока хоронит погибших, сжигая тела на костре под дождём.
В маленьком портовом городке на севере Японии рыбак Кодзиро находит в сетях мертвую девушку с перерезанным горлом. В тот же день его сын-подросток Юта видит в школе новенькую — Мидори, лицо которой точь-воть повторяет черты утопленницы. В заброшенном храме на окраине Мидори шепчет: *«Они не любят шума»*. По ночам из реки доносится плеск, хотя рыбы там нет уже годы. Учитель математики Огава пропадает после того, как находит в своем саду мокрый женский след. Кодзиро копается в старых газетах: