В центре сюжета — Анна, 40 лет, разведённая мать двоих детей. Она живёт в Милане, работает учительницей. Встречает Марко, бывшего одноклассника, который теперь успешный бизнесмен. Он предлагает ей стать его любовницей, но без обязательств. Анна соглашается, скрывая это от подруг и семьи. Они встречаются в дорогих отелях, ресторанах. Марко дарит ей украшения, она покупает новую одежду. Но однажды её дочь Лиза замечает следы помады на воротнике отца и рассказывает об этом Анне. Та понимает: у
В Риме 2001 года. Лука, 17 лет, механик в гараже отца. Его друг Марко увлекается уличными гонками. Однажды Лука находит старый дневник матери, погибшей при пожаре. В нем — загадочные записи о подпольных гонках и человеке по кличке «Призрак». Лука решает разобраться. Он чинит старый Alfa Romeo, участвует в ночных заездах. Встречает Алессию, дочь местного автодилера. Она знает о «Призраке». Вместе они раскрывают тайну: мать Луки была гонщицей, а «Призрак» — ее соперник, скрывающийся после аварии.
Марко, 30 лет, безработный, живет с матерью в Риме. Его девушка Джулия беременна, но он не хочет детей. «Ты вообще думал о будущем?» — кричит Джулия. Марко сбегает к другу Феде в дешевый бар, пьет вино. Феде смеется: «Ну и лох ты». Тем временем мать Марко, Анна, звонит бывшему мужу: «Твой сын опять все испортил». Марко решает сделать аборт без ведома Джулии, но в клинике его выгоняют. Возвращается домой — Джулия уже собрала вещи. «Все кончено», — говорит она.
В Риме живут трое друзей: Джорджио, хмурый бармен, вечно ворчащий на клиентов; София, художница, разрисовывающая стены кафе; и Марко, студент-медик, вечно опаздывающий на пары. Они встречаются в «Кафе дель Соле», где Джорджио варит кофе с пенкой, а София рисует его портрет. — Опять не выспался? — спрашивает Марко, заливая в себя эспрессо. — Клиент требовал латте без молока. Как это вообще? — бурчит Джорджио. София смеётся: «Нарисуй ему чёрный квадрат». Они спорят о жизни, мечтают о море, но всё