Чаудер — толстый фиолетовый кот с огромным ртом. Живёт в городе Мармеладине, где еду добывают охотой. Его приёмные родители, Шницель (огр) и Трюфель (ведьма), запрещают ему есть мусор. Но Чаудер вечно роется в помойках: «Фу, опять тухлая колбаса!» Вместе с друзьями — паникёршей Кимарои и занудой Газапчо — попадает в неприятности. То украдёт гигантский пончик у мэра Джамбо Джуниора, то случайно разрушит дом. Шницель ворчит: «Опять ты, Чаудер!» Трюфель варит зелья из крысиных хвостов. В конце его
Лило, девочка с Гавайев, живет с сестрой Нани. Они берут Стича, странное существо, похожее на собаку. Он оказывается инопланетным экспериментом №626. Джумба и Пликли, агенты Галактической Федерации, пытаются его поймать. Лило учит Стича быть "хорошим", но он разрушает все вокруг. Нани теряет работу, и семья оказывается на грани разлучения. Стич помогает Лило победить в конкурсе хула, чтобы заработать деньги. В финале Ганта, злодей, похищает Лило, но Стич спасает ее, доказав свою
Гордон, переведённый в Готэм, сталкивается с коррупцией. Он пьёт кофе в дешёвой закусочной, размышляя: «Здесь всё гниёт». Брюс Уэйн возвращается из долгого отсутствия, изучая город. В подвале особняка он тренируется, разбивая мешки с песком. Гордон встречает Фласса, продажного копа: «Не лезь не в своё дело». Брюс надевает маску, чтобы запугать преступников. Гордон ищет союзников, но доверяет только жене Барбаре. В финале они сталкиваются на крыше: «Кто ты?» — «Я — начало».