В центре сюжета — священник О Хэсан и детектив Ким Хёну, расследующие серию загадочных убийств в Сеуле. Действия разворачиваются в церквях, заброшенных зданиях и полицейских участках. О Хэсан, обладающий даром экзорцизма, сталкивается с демоническими сущностями, а Ким Хёну скептически относится к его методам. "Ты веришь в это?" — спрашивает она, глядя на распятие. В ходе расследования они находят связь между жертвами и древним ритуалом. Постепенно их пути пересекаются с таинственным
Пак Чон У, детектив из Сеула, расследует убийство бизнесмена. В кармане жертвы – фото девушки, Юн Со Хи. Она работает в кафе, живет в крохотной квартире с котом. Чон У находит ее: «Вы знали Ли Санг Хёна?» – «Нет». Но в блокноте Со Хи – его номер. Тем временем напарник Чон У, Ким Тэ Хо, копает прошлое жертвы: долги, связи с подпольным казино. На мониторе – записи с камер: за день до смерти Санг Хён спорил с мужчиной в черной куртке.
Пак Чжину врывается в элитную школу «Хян», притворяясь парнем. Цель — найти сестру, которая исчезла после конфликта с местными богачами. В коридорах пахнет дорогим парфюмом, но под ним — запах гнили. «Ты кто такой?» — шипит Чон Гиджун, сын директора. Чжину копается в чужих телефонах, подслушивает разговоры у автоматов с кофе. Находит записи: «Они сделали с ней это». Ночью пробирается в закрытый клуб, где наследники пьют виски за 5000$ и ставят на жизнь бродяг. Сестра мертва? Нет, хуже.