В небольшом городке Бриджтон доктор Джейкоб Худ, патологоанатом, обнаруживает странные закономерности в смертях пациентов. Его жена, Сара, работает медсестрой и замечает подозрительное поведение коллег. Джейкоб начинает расследование, сталкиваясь с сопротивлением местных властей. Он находит связь между смертями и экспериментами фармацевтической компании "БиоТек". Вместе с журналисткой Лизой Кэмпбелл они раскрывают сеть коррупции. Джейкоб: "Это не случайности, здесь что-то
Джейк и его отец Дэвид живут в Ванкувере. Они находят старинный хронограф в подвале своего дома. Устройство переносит их в 1999 год, где они встречают Кэтрин – ученую, которая знает про хронограф. «Это не просто часы», — говорит она, разбирая механизм. Джейк случайно меняет прошлое: его мать Лора теперь не погибла в аварии. Но из-за этого Дэвид исчезает. Джейк и Кэтрин ищут его по разным временным линиям, сталкиваясь с агентами тайной организации.
Бак, крупный пес, живет в Калифорнии у судьи Миллера. Его крадут, продают на Аляску. Там он становится ездовой собакой, привыкает к морозам и упряжке. Вожака стаи, Шпица, Бак убивает в драке. После смены хозяев — почтальоны Перро и Франсуа, затем неопытный Чарльз и его жена Мерседес — Бак попадает к Джону Торнтону. Они сближаются. Однажды Бак слышит зов дикой природы, уходит в лес, становится вожаком волчьей стаи. Торнтона убивают индейцы, связь Бака с людьми обрывается.
Космическая миссия «Аполлон» заканчивается катастрофой — экипаж терпит крушение. Джин Грей спасает астронавтов, но поглощает таинственную энергию. Вернувшись в школу Ксавьера, она теряет контроль: случайно ранит Питера, ломает стакан в руке у Скотта. Чарльз пытается помочь, но его телепатия не срабатывает. Магнето в джинсовой куртке предлагает свою помощь: «Ты не монстр, просто сильная». В поезде Нью-Йорка Джин, сжимая виски в кулаке, кричит: «Вы все боитесь меня!» — и взрывом сносит вагоны.