Майлз Мун, инженер-электрик, живущий в Лондоне, случайно узнаёт о заговоре. Его друг, Сэм Беллами, погибает при странных обстоятельствах. Майлз находит в квартире Сэма записку с координатами и странный значок. Он отправляется в Париж, где встречает журналистку Петру Штефан. Вместе они раскрывают сеть подпольных лабораторий, где проводят эксперименты над людьми. Майлз взламывает систему безопасности, Петра фотографирует доказательства. "Это не просто наука, это война", — говорит Майлз.
Доктор Марк Уэйланд с женой Элеанор переезжают в старый особняк Хилл-Хаус. Их сопровождают Люк Сандерсон, наследник дома, и Теодора, подруга Элеанор. В коридорах пахнет сыростью, скрипят половицы. Ночью Элеанор слышит стук в дверь: «Это не я», — шепчет кто-то за стеной. Люк находит разбитую вазу, хотя никто не заходил в гостиную. Теодора видит в зеркале чужое лицо. Марк изучает историю дома: предыдущие жильцы исчезали без следов. «Нам нужно уехать», — говорит Элеанор, но машина не заводится.
Джеймс Бонд получает задание: три британских агента убиты в Новом Орлеане. Он летит туда, разговаривает с местным детективом, лейтенантом Пеппером. Водитель такси пытается его отравить – Бонд замечает подозрительный запах миндаля. В баре встречает Тарреллу, девушку с картами Таро. Она ведёт его к доктору Кананге, но того убивают. Бонд находит связь с наркобароном мистером Бигом – тот контролирует Гарлем, использует вуду для устрашения. Погоня на катере по болотам Луизианы, перестрелка на
Джеймс Бонд прибывает в Амстердам, где расследует контрабанду алмазов. Он встречает Тиффани Кейс, девушку, связанную с преступниками. Вместе они отправляются в Лас-Вегас, где сталкиваются с мистером Уинтом и мистером Киддом, наемными убийцами. Бонд проникает на склад, находит алмазы, но его захватывают. После побега он следует за Тиффани в Лос-Анджелес, где раскрывает сеть подпольных аукционов. В финале Бонд обезвреживает преступников, а Тиффани решает начать новую жизнь.
Джонатан Прайс играет Дэвида Каллана, бывшего агента МИ-6, который скрывается в Лос-Анджелесе под именем Майкла Хадсона. Он работает в нефтяной компании «Кроссби», но его прошлое настигает. В кафе на Сансет-бульвар к нему подсаживается Тоби (Питер Эган) — старый знакомый из Лондона. «Ты думал, они забудут?» — усмехается он. Теперь Дэвид вынужден выполнять задания британцев, параллельно избегая ЦРУ. В гараже он прячет пистолет под сиденьем «Мустанга». По ночам звонит жене Линде, но говорит
Джеймс Бонд, агент MI6, расследует исчезновение коллег. В Стамбуле он находит микрофильм с данными о британских агентах. Преследуя убийцу Дональда Гранта, Бонд оказывается в поезде «Восточный экспресс». Там он встречает Татьяну Романову, советскую шифровальщицу, которая утверждает, что хочет перебежать. В Венеции Бонд обнаруживает, что за всем стоит СПЕКТР. Роза Клебб пытается убить его отравленным ножом в туфле. В финале Бонд спасает Татьяну от бомбы в чемодане, но она погибает. Он
В небольшом городке на Урале, в лаборатории физического института, молодой ученый Алексей работает над изучением шаровой молнии. Его коллега, Марина, скептически относится к его методам. Однажды вечером, во время грозы, в лаборатории появляется светящийся шар. Алексей пытается зафиксировать явление, но шар взрывается, оставляя после себя запах озона и оплавленные приборы. "Ты видел это?" — спрашивает Марина. "Видел," — отвечает Алексей, глядя на разбитое окно и лужи на полу.
В небольшом приморском городке живёт мальчик Томми с мамой и сестрой. Он находит на берегу раненого осьминога, которого называет Олли. Томми прячет его в старом сарае, кормит рыбой, чистит аквариум. Сестра Сара помогает, но боится, что мама узнает. Олли начинает понимать команды, играет с мячом. Однажды соседский мальчишка Билл замечает Олли и угрожает рассказать всем. Томми решает выпустить осьминога в море. На прощание Олли обвивает щупальцем его руку, затем уплывает в глубину.
В небольшом итальянском городке Сан-Джованни живёт юноша Марко, мечтающий стать художником. Его отец, плотник Антонио, считает это пустой затеей: «Красками сыт не будешь, учись ремеслу». Марко тайком рисует на старых досках, пряча работы в сарае. В соседнем доме живёт Лиза, дочь пекаря, которая поддерживает его: «Ты сможешь, я верю». Однажды в город приезжает известный художник Карло, замечает работы Марко и предлагает ему поехать во Флоренцию. Антонио сопротивляется: «Кто будет помогать в