В маленьком итальянском городке 1990-х трое друзей — Лука, Франческа и Симоне — находят в лесу заброшенный дом. Внутри: пыльные фотоальбомы, разбитая лампа, записка «Они вернутся». Франческа: «Это чьи-то старые вещи?» Лука переворачивает фото — на обороте дата «1975». Ночью Симоне видит тень у окна. Утром в школе новенькая, Алиса, говорит Луке: «Ты похож на мальчика с того фото». У Франчески из рюкзака пропадает дневник. На его месте — ключ с гравировкой «Villa Rossa». Дождь стучит по крыше,
В Риме 1980-х Марко, бывший полицейский, ищет пропавшего брата Луку. Вместе с журналисткой Кларой он копается в старых делах мафии. «Ты уверен, что это не просто долги?» — спрашивает она, перебирая бумаги в запылённом архиве. Находят связь с убитым прокурором Риччи. В подворотне Трастевере Марко натыкается на Лукины вещи: потрёпанный блокнот с адресами и фото незнакомца в чёрном. Клара дёргает его за рукав: «Смотри, тут отметка около порта». Ночью они пробираются на склад, но их ждёт засада.
**Сюжет:** Тбилиси, дождливый вечер. Нико, 28 лет, грузинский таксист, подвозит французскую туристку Лизу. Она ищет старую квартиру отца. «Поверните за углом», — говорит она, сверяясь с потрёпанной картой. В квартире — письма на французском и ключ от сейфа в Марселе. Они летят во Францию. В порту Лизу хватают незнакомцы. Нико прячется в рыбном складе, звонит другу: «Сандо, тут бардак». Сандо приезжает на ржавом «Жигули», привозит пачку лаваша и пистолет. Вскрывают сейф — внутри фото Лизиного