В Лос-Анджелесе механик Хуан чинит старый пикап, когда заходит Лиза: «Опять этот хлам?» Внезапно двигатель оживает сам, стрелки на тахометре дергаются. Мексиканская пустыня, ночь. Грузовик мчится без водителя, преследуя банду на мотоциклах. Хуан в кузове кричит: «Ты вообще откуда?!» Машина не отвечает, сбивает бочку с бензином — взрыв ослепляет. Утро. Лиза разбирает обгоревший радиатор: «Здесь что-то... живое». Камера показывает капли черной жидкости на асфальте. Они шевелятся, сливаясь в тень.
В Буэнос-Айресе, в крошечной квартире на улице Корриентес, 19-летний Лукас работает курьером. Его соседка, София из Сантьяго, учится на архитектора и рисует эскизы на кухонном столе. Они случайно встречают Карлоса, бывшего музыканта, который живет в старом доме в Вальпараисо. Он рассказывает о забытой песне, спрятанной где-то в горах Анд. Лукас и София отправляются в путешествие на старой машине Карлоса. По пути они останавливаются в маленьких городках, где местные делятся историями о войнах и
В Сантьяго, 1980-е. Хуан, 17 лет, живёт с матерью-алкоголичкой в обшарпанной квартире. По вечерам он тайком пробирается в клуб «Эль Торо», где танцуетрансвестит Ракель. «Ты слишком молод для этого ада», — хрипит она, поправляя парик. Хуан ворует у местного наркобарона Альвареса деньги, прячет их под половицей. Полицейский Мендоса ищет парня: «Где наворованное, щенок?» Ракель помогает Хуану бежать в Мехико. В автобусе он сжимает потрёпанную фотографию матери. За окном — пустыня, в кармане —