В центре сюжета — Иван Плевако, молодой адвокат из Москвы. Он берется за дело крестьянки Марии, обвиненной в поджоге помещичьей усадьбы. Действие разворачивается в 1880-х годах. Иван едет в деревню, где сталкивается с местным старостой Федором, который явно что-то скрывает. В кабаке за рюмкой водки он узнает от пьяного кузнеца: «Мария не виновата, это дело рук самого Федора». Плевако собирает улики, но на суде сталкивается с коррумпированным судьей.
Володя, бывший военный, живет в обшарпанной хрущевке на окраине Питера. Его соседка Катя, студентка-медик, находит в подвале странный клубок жил. «Это же мышечная ткань, но... она пульсирует», — шепчет она, роняя пинцет. В ту же ночь Володя видит во дворе высокого мужчину в рваном плаще — тот ест голубя целиком. Утром в парке находят труп без кожи. Катя слышит по радио: «По городу движется неизвестный биологический объект». Володя заряжает обрез. «Ты знаешь, что это?» — «Нет. Но оно явно
Максим, бывший следователь, живет в хрущевке на окраине Москвы. Утро начинается с чашки растворимого кофе и звонка от старого друга, Кирилла: «Нашел кое-что в архивах. Встречаемся у метро?» В подземном переходе Кирилл передает папку с фотографиями. На одной — знакомый двор, где 10 лет назад пропала девушка. Максим копается в старых записях, находит связь с закрытым заводом. Ночью он пробирается туда, натыкается на охранника. «Ты не должен был это видеть», — звучит перед ударом по голове.
Анна, жена следователя Игоря, живет в типовой двушке на окраине города. Утром она варит кофе, замечая на кухонном столе забытый Игорем блокнот с пометками о деле. Вечером, пока он на работе, она листает записи, натыкаясь на имя «Марина» и адрес кафе «Уют». На следующий день Анна едет туда, видит молодую женщину. Марина говорит: «Игорь обещал помочь». Анна молчит, возвращается домой, прячет блокнот обратно. Игорь за ужином спрашивает: «Ты что-то хочешь сказать?» Она качает головой.
Володя, 17 лет, живет в спальном районе Москвы. Утро начинается с разбитого окна — соседи опять шумят. В школе учитель истории бормочет про перестройку, а Володя рисует в тетради граффити. После уроков заходит в «Пятерочку», покупает батон и пачку «Беломора». Дома мать кричит: «Опять двойка?» Вечером на районе встречает Сашку, тот шепчет: «Вчера ментовский участок подожгли». Володя закуривает, смотрит на серое небо. Телефон вибрирует — неизвестный номер: «Ты знаешь, где твой отец?»
В глухой деревне под Костромой дьячок Сергий, вечно с трясущейся бородой и потёртым подрясником, обнаруживает, что местные бабы пропадают по ночам. Вместе с деревенским дурачком Ванькой, который твердит «Оно шевелится!», идут в лес. На болоте натыкаются на кикимору Аграфену – та чавкает клюквой и жалуется: «Мужики нынче тощие». Сергий машет кадилом, та шипит и уползает в трясину. В избе попадья Матрёна суёт ему просвиру: «На, съешь, а то опять до утра орать будешь».
В небольшом сибирском посёлке живут подростки: Лера, её брат Саша и их друг Ваня. Зимой 1999 года они находят в лесу странный артефакт — металлический шар. Ваня: «Это точно не наше». Шар начинает влиять на реальность: исчезают люди, появляются загадочные существа. Лера пытается разобраться, но Саша пропадает. Ваня и Лера идут в заброшенный завод, где находят портал. Лера: «Мы должны его закрыть». Они сталкиваются с тенью, которая принимает облик Саши. В итоге шар уничтожают, но цена — память о
В глухой тайге, недалеко от заброшенного военного городка, солдат Игнат и врач Аня находят странный артефакт — металлический шар. «Ты видел, как он светился?» — шепчет Аня. Вскоре вокруг начинают исчезать люди. Местный тракторист Гриша уверен: «Это не наши». Из города приезжает капитан Долгов с отрядом, но и его бойцов поодиночке затягивает в темноту. Аня разбирает записи пропавшего учёного: шар — портал. Игнат решает его уничтожить, пока не поздно.