Дин и Сэм в старом «Импале» едут по шоссе 66. В придорожном кафе официантка Бетти разливает кофе, замечает у Дина кровь на рукаве: «Опять подрались?» Ночью в мотеле Сэм листает старые газеты – исчезновения в Оклахоме совпадают с маршрутом. Дин чинит замок на дверце машины, бросает гаечный ключ в траву: «Чёртов ржавый болт». В заброшенной церкви находят символы, выжженные на полу. Местный шериф Картер не верит в «чушь про демонов», пока тень за его спиной не шевельнётся сама.
Город Торонто, район Скарборо. Дэнни, 17 лет, подрабатывает в автомастерской. Его друг Марко торгует пиратскими дисками у метро. Однажды вечером они видят, как синий «Мустанг» сбивает велосипедиста и скрывается. Дэнни запоминает номер — XJZ-451. В гараже у дяди Виктора он находит старую рацию. «Эй, приём!» — кричит в эфир. Отвечает девушка: «Ты кто?» Это Лиза, она живёт в заброшенном ангаре у озера Онтарио. Вместе они вычисляют владельца «Мустанга» — местного наркобарона Рикко. Полиция
В маленьком городке Бриджпорт подросток Джейк находит старый дневник в подвале библиотеки. Там описаны местные легенды: призрак шахтёра Сэма, который стучит кайлом по трубам, русалка в озере Миртл, утаскивающая рыбаков. Его подруга Лиза смеётся: *"Ты веришь в эту чушь?"* — но ночью они слышат скрежет у доков. Старик Гарри из бара "Якорь" показывает им пещеру с рисунками крылатых существ. Ветер срывает страницы дневника, пока они бегут к машине под странный свист в камышах.