В токийском метро школьница Мицуко натыкается на мертвого мужчину в костюме. Его глаза вытекли, кожа посерела. Полицейский Тадокоро осматривает труп: «Опять этот вирус». Врач Кусанаги забирает образцы, бормочет про мутации. Тем временем офисный работник Фурута сдает анализы — у него легкий жар. Дома он включает телек, там говорят про карантин. На улицах появляются люди в защитных костюмах. Мицуко звонит подруге: «Ты видела новости?» Та молчит, потом кашляет в трубку. В больнице паника —
В токийском приюте 14-летний Юта срывает уроки, прячется в кладовке с манга. Рядом Акира, 16 лет, чинит сломанный будильник отверткой. «Опять не спишь?» – бросает он, не отрываясь от работы. Социальный работник Каори ищет Юту по всему этажу, папка с документами выскальзывает из рук. В столовой Рико, 12 лет, делит пирожное на троих: «Мама вернется в субботу». На улице дождь. За окном – городские огни, внутри – скрип кроватей, шепот: «А если не заберут?»
Доктор Кэндзо Тэмма работает в больнице Дюссельдорфа. Однажды он спасает мальчика — Йохана Либерта. Проходит девять лет. Тэмма узнаёт: Йохан — серийный убийца. Врач бросает карьеру, начинает преследовать его. Йохан исчезает, оставляя за собой трупы. Тэмма едет в Прагу, находит следы в старом детдоме «511». Встречает бывшего детектива Рунге, который тоже охотится за Йоханом. «Ты знал его ребёнком?» — спрашивает Рунге. Тэмма молчит, перебирает старые фотографии. На одной — близнецы Йохан и Анна,
В пригороде Лос-Анджелеса подросток Джейк находит в гараже отца старый лук со стрелами. Его подруга Миа смеётся: «Ты что, Робин Гуд?» Но лук оказывается зачарованным — стрелы летят невидимо и без промаха. В школе хулиган Тайлер достаёт Джейка, пока таинственная стрела не срывает с него штаны. Позже в парке Джейк случайно попадает в грабителя, спасая старушку. Теперь за ним охотится банда, а отец Мии, детектив Ривера, расследует «дело о призрачных стрелах». Джейк прячет лук под кроватью, но
Майк и Джейк работают в тесном офисе на Манхэттене. Каждый день начинается с кофе из автомата и споров о дедлайнах. «Ты опять забыл про презентацию?» — бросает Джейк, разбирая кипу бумаг. После работы они заходят в бар «У Гекко», где пьют пиво и жалуются на босса. Однажды Майк находит старый скейт в подвале, решает научиться кататься. Падает, смеётся, царапает колени. Джейк подвозит его домой на раздолбанной «Хонде», в машине пахнет бензином и чизбургерами.
Майкл, бывший детектив, сидит в захудалом баре в Торонто. «Ещё виски», — бормочет он, разглядывая фото убитой девушки. Его напарница Лиза врывается: «Опять ты один? Нам нужен этот случай». Они идут по следу: заброшенный склад, пятна крови, записка с цифрами «13-9-21». В подвале находят старый ноутбук. «Чёрт, это пароль от её почты», — дёргает мышью Лиза. На экране — переписка с таинственным «Доктором С». Майкл хрипит: «Он знал, что она умрёт».