Берлин, апрель 1945. Бункер под рейхсканцелярией. Гитлер в потрёпанном мундире диктует секретарше Траудль Юнге: «Завещание… предал Геринг…» В соседней комнате Геббельс шепчет жене Магде: «Дети не должны жить в таком мире». На кухне повар Линге режет хлеб, крошки падают на карту с отметками советских войск. Эва Браун наливает коньяк, смеётся: «Хоть раз без войны». В коридоре офицеры спорят о цианиде. За окном — грохот артиллерии.
Жан Кокто в роли самого себя бродит по Парижу, заходит в кафе, где официантка игнорирует его заказ. Встречает студента Сефериса, который передаёт ему ключ от заброшенной виллы. Там — зеркала, говорящие статуи, тени на стенах. Кокто разговаривает с ними: «Вы знаете, где мой плащ?» — «В прошлом», — отвечает голос. Потом он идёт к алхимику Дювалю, тот даёт ему пузырёк с чёрной жидкостью. «Выпей — увидишь обратную сторону света». На улице прохожие не замечают, как Кокто растворяется в воздухе.
**Сюжет:** В Лондоне 1960-х детектив Джеймс Кэрроуэй, бывший военный, расследует убийство антиквара. Находит в его магазине потрёпанный дневник с координатами. Его напарница, журналистка Элейн Брукс, расшифровывает записи: «Ищите в доке №7, под ящиками с чаем». Там — свёрток с фотографиями разрушенного храма в Каире. Встречаются с информатором, турком Али: «Это не просто храм. Там был ритуал. Они вернулись». Позже в квартире Али находят его тело, на стене — кровавый символ. Кэрроуэй закуривает:
В Лондоне 1950-х Эдди, бухгалтер в потёртом пиджаке, и его жена Дорис, парикмахерша, постоянно спорят из-за денег. «Опять в пабе прокутил?» — шипит она, разглядывая пустой кошелёк. Он хлопает дверью, отправляясь к другу Джиму пить эль. Тем временем их соседка Мэри подслушивает через тонкую стену, потом шепчется с мясником Томом: «Слышала, у них опять скандал». Дорис решает устроиться на вечернюю работу, но Эдди против: «Что люди скажут?» В углу валяется неоплаченный счет за газ.
В порту Саутгемптона, 1912 год. Молодой кочегар Джек Доусон, 20 лет, тайком пробирается на борт роскошного лайнера. В первом классе он встречает Розу Дьюитт Бьюкейтер, 17 лет, которая страдает от давления матери Рут. Джек и Роза сближаются, гуляя по палубе. «Ты когда-нибудь каталась на ярмарочных аттракционах?» — спрашивает он. Тем временем капитан Смит игнорирует предупреждения о льдах. После столкновения начинается хаос. Джек помогает Розе спастись, но сам погибает в ледяной воде.