В лесу возле городка Брайджуотер живут феи: озорная Пим, застенчивая Твиг и мудрая Старлайт. Они прячутся от людей, но любят подшутить — крадут носки, путают волосы спящим. Однажды девочка Люси случайно замечает Пим в сарае. «Ты... настоящая?» — шепчет она. Феи в панике: если люди узнают, их прогонят. Пим решает подружиться с Люси, но Твиг против: «Она расскажет всем!» Тем временем местный мальчишка Джек уже выслеживает фей с фотоаппаратом.
Мордекай, парень лет 20, живет с отцом-одиночкой Ригби и младшей сестрой Маргарет. Их дом — обычный двухэтажный домик в тихом районе. Мордекай мечтает о девушке по имени Стелла, но она встречается с парнем по имени Джей Ди. Вместе с другом Ригби они постоянно попадают в нелепые ситуации: то пытаются вернуть утерянный телефон, то устраивают вечеринку, которая заканчивается хаосом. Диалоги полны сарказма: «Ты серьезно? Опять?» — спрашивает Ригби, когда Мордекай предлагает очередную авантюру.
Марк, 35 лет, работает в автосервисе. Вечером заходит в бар «Ковбой», где играет живая музыка. За стойкой — Оля, бармен, с которой он давно флиртует. «Опять масло на рубашке?» — смеётся она. Марк заказывает виски, замечает на сцене новую певицу — Лену. Она поёт старый джаз, но вдруг переходит на буги-вуги. Марк танцует один, потом к нему присоединяется Оля. Лена смотрит на них, улыбается. В конце вечера Марк предлагает Оле прогулку. Она соглашается: «Только без масла».