В Праге, 14 век. Кузнец Якуб ковёт меч для рыцаря Олдржиха, борющегося с бандитами на дорогах. «Ты опять не выспался?» — бросает жена Анна, разливая похлёбку. В таверне «У золотого льва» солдаты хвастают добычей, но местный лекарь Маркета шепчет: «Они грабят своих же». Тем временем в лесу разбойник Властимир прячет украденные реликвии под корнями дуба. На рынке мальчишка Лукаш крадёт яблоко, его ловит стражник: «Завтра будешь чистить выгребные ямы». В замке советник Борживой пишет письмо
Грейс и Фрэнки, подруги за 70, живут в Сан-Диего. Их мужья, Роберт и Сол, признаются, что давно влюблены друг в друга и хотят пожениться. Женщины шокированы, но решают начать новую жизнь. Грейс, бывшая модель, открывает косметическую линию. Фрэнки, хиппи с юности, увлекается арт-терапией. Они снимают дом у океана, где постоянно сталкиваются с бытовыми неурядицами: то сломается стиралка, то соседи шумят. "Ты серьезно думаешь, что мы сможем это починить?" — спрашивает Фрэнки. "Нет,
В небольшой деревне на юге Франции, где улицы вымощены булыжником, а дома обвиты плющом, живет мальчик Жан. Его отец, плотник Луи, пропал без вести. Жан находит старую мельницу в лесу, где слышит странные звуки. Местный рыбак Пьер шепчет: «Там нечисто». Внутри мельницы Жан обнаруживает механизмы, которые оживают ночью. Он встречает девушку Мари, которая говорит: «Они забрали моего брата». Вместе они раскрывают тайну: мельница — портал в иной мир, куда исчезают люди.
Дэниел Атлас собирает команду: Мерритт Маккинни, Джек Уайлдер, Льюла Мэй. Они ищут волшебный диск «Ключ», спрятанный в старом сейфе. Действие переносится из Нью-Йорка в Лондон, затем в Макао. Уолтер Мабри, бывший наставник, преследует их: «Вы даже не представляете, что открываете». В перестрелке погибает Джек. Герои взламывают серверную ферму, используя гипноз и фокусы. Финал: диск активирует голограмму с сообщением от тайного общества. Льюла закуривает, глядя на экран: «Это только начало».