Рейн и Альтина возвращаются в Эребонию после событий в Кросбелле. Они встречают старых друзей: Элиота, Макиаса, Юну. В столице Хеймдалль нарастает напряжение — Северный Железнодорожный Союз готовится к войне. Рейн, работая под прикрытием, узнаёт о планах захвата стратегических объектов. В кафе "Ламарр" он передаёт данные Альтине: "Их поезд отправляется завтра на рассвете". Бои вспыхивают у моста Гаргель, где группа пытается остановить вражеский состав. Юна кричит: "Мы
Кайто, бывший солдат, живёт в глухой деревне, чинит мельницу. Внезапно нападают бандиты — он впадает в ярость, убивает всех. Утром находит в кармане амулет с трещиной. В таверне старик шепчет: «Ты теперь один из них». По дороге в столицу Кайто встречает Рину, девчонку-вора. «Ты тоже бежишь?» — бросает она. В городе магистры хотят его амулет. Погоня, драка в переулке. Рину ранят. Кайто снова теряет контроль — вокруг только кровь и обломки стен.
Макс, 27 лет, работает в колл-центре, живет в однокомнатной квартире с котом Барсиком. Вечерами стримит игры на Twitch. Однажды получает приглашение на закрытый турнир по «Рубежу Шангри-Ла» — игре, где выживают единицы. Организаторы обещают $100 тысяч за победу. Макс соглашается, несмотря на сомнения. Турнир проходит в заброшенном торговом центре. Участники надевают VR-шлемы, но граница между игрой и реальностью стирается. «Это не просто игра», — шепчет кто-то за спиной. Макс понимает: чтобы