Джейк и Энди, два австралийских парня, живут в душном пригороде Сиднея. Джейк работает на заправке, Энди развозит пиццу. Однажды они находят в гараже старый фургон, решают починить его и уехать куда глаза глядят. «Чё, будем как эти хиппи?» — смеётся Энди, затягиваясь сигаретой. По пути подбирают Лизу — она сбежала от парня-алкаша. Останавливаются в придорожном мотеле, пьют дешёвое пиво, спорят о музыке. Всё рушится, когда фургон ломается посреди пустыни. Лиза уходит пешком, не оглядываясь.
Мэгги, бывшая полицейская, работает в детективном агентстве «Фиск» в Мельбурне. Её напарник — педантичный Бен. Они берутся за дело пропавшей девушки Люси. Мэгги копается в её соцсетях, находит переписку с парнем по имени Джейк. Бен тем временем проверяет камеры у метро. «Тут что-то нечисто, — бормочет Мэгги, — она исчезла после вечеринки в баре „Коралл“». Они находят Люси в дешёвом мотеле — та сбежала от опеки матери. «Я просто хотела пожить самостоятельно», — объясняет девушка за чашкой кофе.
В Лондоне, 1920-е. Сестра Бонифация — монахиня с острым умом, расследует убийство в монастыре Святой Марии. Жертва — отец Томас, найден в библиотеке с ножом в спине. — Кровь ещё тёплая, — шепчет Бонифация, осматривая пергаменты на столе. Среди подозреваемых: брат Люк (дрожит у окна), кухарка Марта (вытирает руки о фартук), новичок Майкл (прячет потрёпанный дневник). — Кто-то знал, что он здесь будет… — бормочет она, замечая следы грязи на ковре.
Майкл, 17 лет, переезжает из Сиднея в Лондон к отцу-океанографу. В первый же день он ссорится с местными серферами на пляже Брайтона. «Ты даже доску держать не умеешь», — смеётся рыжий Гэвин. Майкл тренируется по ночам, разбивая колени о бетонные волнорезы. Его соседка Эмили подкармливает его бутербродами с мармитом. После шторма Майкл спасает тонущего Гэвина, используя технику отца. Они мирятся. В финале Майкл и Эмили едут на старом мотоцикле к заливу, где волны достигают шести метров.
Лондон, 2023. Джейк, 17 лет, живёт в крохотной квартире с матерью-алкоголичкой. После школы подрабатывает в закусочной, моет посуду. Однажды ночью на заброшенной станции метро он натыкается на Нолли — девушку в рваном плаще, которая утверждает, что её преследуют «тени». «Ты тоже их видишь?» — хрипит она, хватая его за рукав. Они бегут через тёмные переулки, прячутся в подъездах. Полицейские в камерах видят только Джейка, кричащего в пустоту. Мать орёт: «Опять наркотики?!» Он молчит, сжимая в
В Сиднее, подросток Сэм Хьюз обнаруживает, что его смартфон начал показывать странные сообщения: "Ты видишь это? Кто-то ещё видит?" Вместе с подругой Эмили Картер они исследуют город, замечая всё больше аномалий: часы идут назад, люди исчезают на глазах. В метро Сэм встречает мужчину в чёрном пальто, который шепчет: "Они уже здесь". Эмили находит старую карту с отметками в районе заброшенной фабрики. Там они находят устройство, похожее на передатчик. "Что это вообще
Дом, 35 лет, переезжает в старый дом в пригороде Мельбурна после развода. Его сосед — Эдриан, 42 года, эксцентричный художник, который постоянно шумит по ночам. Дом пытается наладить быт: чинит протекающий кран, ругается с котом, который царапает диван. Эдриан предлагает помочь с ремонтом, но только если Дом позирует для его новой картины. "Ты же не будешь вечно сидеть в этом доме один?" — спрашивает Эдриан. Между ними завязываются странные, но теплые отношения.
После Второй мировой Пегги Картер работает в SSR, скрывая прошлое с Капитаном Америкой. В Нью-Йорке она расследует дела с Говардом Старком, пока начальник Томпсон недоволен её методами. «Выключите эмоции, Картер», — бросает он. Она находит чёрный рынок оружия, где техник Эдвин Джарвис помогает расшифровать записи. Дов Фрайман, бывший союзник Гидры, крадёт экспериментальные бомбы. Пегги врывается на склад, стреляет, но Фрайман сбегает. Вечером она пьёт виски у себя дома, разглядывая фото Стива