В Берлине, 1924 год. Франц Кафка, писатель, работает клерком в страховой компании. Он живет в маленькой квартире на Шёнхаузер-аллее, где пишет по ночам. Его друг Макс Брод уговаривает опубликовать рассказы, но Франц сомневается: «Это никому не нужно». В Вене он встречает Дору Диамант, которая вдохновляет его на новые тексты. Они гуляют по Пратеру, обсуждают абсурд жизни. Франц кашляет, прячет письма от отца. В конце он сжигает рукописи в печке, оставляя лишь несколько листов для Брода:
Михаэль Берг, пятнадцатилетний подросток из Германии, заболевает на улице. Ханна Шмитц, женщина лет тридцати, помогает ему добраться домой. Через несколько месяцев он находит её, чтобы поблагодарить. Между ними начинается роман. Ханна просит Михаэля читать ей книги вслух: она неграмотна, но скрывает это. Их отношения длятся всё лето. Позже Ханна исчезает. Спустя годы Михаэль, ставший юристом, видит её на суде: она обвиняется в преступлениях военного времени. Он понимает её тайну, но молчит.
Томас Андерсон (Киану Ривз) снова живёт в Сан-Франциско, разрабатывает игры. Его мучают сны о Нео и Тринити (Кэрри-Энн Мосс). В кафе он встречает Тиффани — её лицо знакомо. Буг (Джессика Хенвик) находит его, говорит: «Тебя ищут». Агенты в чёрном преследуют. Морфеус (Яхья Абдул-Матин II) предлагает синюю таблетку. Нео возвращается в Матрицу, но всё изменилось — новые правила, люди-зомби. Тринити не помнит его. Они бегут через переполненный метрополитен, пули свистят над головами. «Мы спасём её»,