В лесу возле ручья рыжеволосая Рен встречает Тэма — парня с шрамом на щеке. Он прячет в кармане старую карту. «Ты чё, с ума сошёл? Там же патруль!» — шепчет Рен, вытирая грязные руки о штаны. Они пробираются через ржавые заборы к заброшенной фабрике, где спрятан генератор. В темноте скрипят шаги: это Кэсс с ножом в рукаве. «Отдай схему», — бросает она, а Тэм в ответ смеётся и поджигает тряпку. Огонь вспыхивает, тени прыгают по стенам.
Кирстен, актриса странствующего театра, вспоминает прошлое: аэропорт Чикаго, где Артур Лиан читал пьесы у пианино. После пандемии гриппа мир опустел. Теперь она с труппой колесит по заброшенным городам, играя Шекспира для выживших. Тайлер, сын Артура, создал культ «Дети музея». Он верит, что катастрофа — очищение. Его люди в масках авиакомпаний нападают на поселения. Кларк, бывший друг Артура, живет в том же аэропорту. Он хранит старые газеты и телефон Артура как реликвии. Группа Кирстен
В Торонто детектив Лиза Морроу расследует серию убийств. Жертвы – мужчины, их находят в дешевых мотелях с красными стенами. Помогает ей напарник Карлос Ривера, вечно жующий жвачку. Лиза копается в старых архивах, натыкается на дело 90-х: похожие убийства, но тогда поймали не того. Единственная зацепка – записка с адресом кафе «Блюз». Официантка Сара вспоминает клиента: «Парень в кожаном пальто оставлял чаевые монетами». Тем временем новый труп. На стене кровью: «Ты опоздала». Лиза понимает –
Макс Пэйн, детектив из отдела по борьбе с наркотиками, возвращается домой в Нью-Йорк. В квартире — кровь, трупы жены и дочери. Он клянётся найти убийц. Три года спустя, в дождь, он преследует торговца наркотиками Винни Гонтитти. В подвале бара «Рэгнарок» Макс узнаёт о «Валькирии» — новом наркотике. Его подставляют в убийстве напарника Алекса Балдера. Скрываясь, он находит связи мафии с корпорацией «Айснер». В финале Макс убивает Николь Хорн, главу охраны «Айснер», и мстит за семью.
В маленьком городке у подножия холма Клифтон пропадает девочка — Софи. Ее брат, Итан, и подруга Лора начинают поиски. В заброшенном парке развлечений находят ее рюкзак с перевернутым крестиком внутри. Местный таксист, Майк, утверждает, что видел Софи с незнакомцем в черном плаще. Лора находит в лесу пещеру с граффити: *«Она здесь»*. Внутри — кукла с оторванной головой. Полиция не верит детям. Итан вспоминает, как Софи шептала перед исчезновением: *«Они ходят по воде»*. Тем временем в озере