Марта, 35 лет, бухгалтер из Вены, случайно находит старый дневник в комиссионке. На первой странице — адрес в Триесте и подпись «L.S.». Она едет туда, снимает комнату у пенсионерки Ирмы. В кафе официант Лука говорит: «Это почерк моего деда». Они роются в архивах, узнают про любовный треугольник 1960-х: студентку Лизу, солдата Штефана и пекаря Альдо. Марта находит заброшенную пекарню, внутри — коробка с письмами и ключом от сейфа в Зальцбурге.
В Берлине, 1920-е. Художник Виктор Кандинский, 35 лет, снимает мастерскую в старом доме на Шёнхаузер-аллее. Его муза — Лиза, 22 года, работает официанткой в кафе «Шварц». Она позирует ему по вечерам, после смены. Виктор пишет абстракции, но Лиза мечтает о портрете. «Почему ты никогда не рисуешь меня настоящей?» — спрашивает она. Он молчит. В мастерской пахнет краской и сигаретами. Лизе холодно, она кутается в старый плед. Виктор смотрит на холст: «Ты здесь, просто иначе».
В Берлине, в зоопарке, лев Лео и медведь Отто решают сбежать. Лео: "Надоело сидеть в клетке, пойдём искать свободу". Они крадут ключи у сторожа Гюнтера, пробираются через ворота. По пути встречают жирафа Густава, который присоединяется к ним. Троица путешествует по городу: прячутся в кафе, едят мороженое, пугают прохожих. В парке их замечает полицейский Ханс, начинается погоня. Лео: "Бежим к мосту!" На мосту они сталкиваются с Гюнтером, который предлагает вернуться. Звери