Мария, 17 лет, живет в маленьком колумбийском городке. Ее отец, Хуан, работает на кофейной плантации. Мария мечтает стать художницей, но денег на учебу нет. Она тайно рисует по ночам, используя уголь и обрывки бумаги. Однажды она встречает американского туриста, Джейка, который замечает ее талант. «Почему ты не покажешь это миру?» — спрашивает он. Мария колеблется, но решает отправить рисунки на конкурс в Боготе. Победа меняет ее жизнь: она получает стипендию и уезжает учиться в Нью-Йорк.
В маленьком городке Лос-Анджелес, 19 век. Дон Диего де ла Вега, молодой аристократ, скрывает свою личность под маской Зорро, защищая бедных от тирании капитана Монтеро. Его возлюбленная, Лолита Пульдо, дочь фермера, не знает о его двойной жизни. В таверне «Ла Каса дель Пуэбло» Диего слышит жалобы крестьян: «Монтеро снова повысил налоги!» Ночью Зорро появляется на площади, оставляя на стене букву «Z». Монтеро клянется поймать его, но Диего лишь усмехается: «Охота только начинается».
Джек Кэмпбелл, успешный бизнесмен из Лос-Анджелеса, узнает, что его дочь Ким похищена в Колумбии. Он бросает всё и летит в Боготу. По следам находит банду наркоторговцев во главе с Хуаном Лопесом. В перестрелке Джек убивает нескольких бандитов, но Ким увозят в джунгли. С помощью местного проводника Мигеля он пробирается через болота, находит лагерь. "Ты опоздал", — говорит Лопес, показывая на тело Ким. Джек в ярости убивает его, но понимает: месть не вернёт дочь. Возвращается в
Мария, 30 лет, работает в кафе в Боготе. Живет с матерью, которая постоянно напоминает: «Ты ничего не добьешься». Встречает Хуана, фотографа, который предлагает ей стать моделью. Она смеется: «Я? С моим животом?» Но соглашается. На съемках нервничает, роняет зонтик, краснеет. Хуан успокаивает: «Ты прекрасна такой, какая есть». Мария начинает верить в себя, меняет прическу, покупает платье. Мать ворчит: «Ты тратишь деньги на ерунду». В финале Мария видит свои фото на билборде и плачет. Хуан