Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович возвращаются в Киев после очередного подвига. В городе хаос: конь Юлий, любимец князя, случайно занял трон. Князь в панике: "Кто будет править?!" Богатыри решают вернуть власть, но Юлий, наслаждаясь роскошью, отказывается: "Здесь мягко, кормят хорошо". Алеша предлагает хитрость: подменить трон на обычное седло. Пока Илья отвлекает коня разговорами о сене, Добрыня незаметно меняет места. Юлий садится на седло и понимает: "Эх,
Лунтик, пушистый фиолетовый малыш, живет на лесной поляне. Его друзья — кузнечик Кузя, пчеленок Мила, божья коровка Пчелёнок и паук Шнюк. Однажды они нашли старый чайник в ручье. Кузя предложил: «Давайте сварим компот!» Мила принесла ягоды, Лунтик — воду. Шнюк сплел сетку для фильтрации. Компот получился кислым. «Надо добавить мед», — сказала Мила. Пока искали мед, чайник проржавел. «Эх, — вздохнул Лунтик, — зато весело было!» Друзья смеялись, сидя на пеньке под старым дубом.
Главный герой — Игорь, 17 лет, живёт в спальном районе Москвы. Утром он ест бутерброд с колбасой, пока мама кричит: «Опять опоздаешь!» В школе он встречает Лену, одноклассницу, которая всегда носит розовый шарф. После уроков они идут в парк, где Игорь рассказывает о мечте стать музыкантом. Лена смеётся: «Ты даже на гитаре играть не умеешь». Вечером Игорь подслушивает разговор родителей о переезде в Питер. Он звонит Лене: «Что делать?» Она молчит, потом говорит: «Решай сам».
Иван Царевич и Серый Волк снова в деле. На этот раз их ждут приключения в загадочном лесу, где исчезают жители соседних деревень. Вместе с Василисой они находят старую карту, ведущую к подземному лабиринту. «Тут что-то не так, — бормочет Волк, — пахнет магией». По пути сталкиваются с колдуньей Аграфеной, которая хочет заполучить артефакт из лабиринта. Иван: «Опять эти твои штучки!» В финале герои спасают деревню, но Волк случайно превращается в кота. «Ну, хоть мышей ловить удобно», — шутит он.
Лунтик просыпается в чужом лесу, не помня дороги. Вокруг – высокие травы, жужжат незнакомые жуки. «Где я?» – бормочет он, разглядывая странные цветы. Встречает паука Шнюка, который вяло тянет: «Опять заблудился?» Они идут через болото, где квакают лягушки с радужными пятнами. Баба Капа чинит старый чайник, когда они приходят: «Опять грязь натащили!» Лунтик находит свой домик по запаху пирогов – Мила испекла маковый. «Ты где был?» – строго спрашивает Пчелёнок, чиня улей.
Игорь, мент из провинции, приезжает в Москву. Его задача — найти брата, который связался с криминалом. Вместо этого он сам втягивается в бандитские разборки. Встречает Настю, бармена, которая знает больше, чем говорит. «Ты не отсюда, да?» — бросает она ему. Игорь снимает комнату в хрущёвке, пьёт дешёвый кофе, ходит по подворотням. Всё запутывается: убийства, взятки, предательства. В финале он сталкивается с братом на заброшенном заводе. «Ты думал, всё так просто?» — звучит перед выстрелом.