Эмили, 34 года, переезжает из Окленда в маленький городок на Южном острове. Она снимает старый дом у подножия горы. В первый же день знакомится с соседкой, Мартой, 72 года, которая выращивает розы и пьёт чай с мёдом. Эмили устраивается в местную библиотеку. Однажды находит старую фотографию в книге: женщина в шляпе, похожая на Марту. "Это ваша мать?" — спрашивает она. Марта молчит, потом говорит: "Нет, это я". Эмили начинает копать прошлое, но Марта избегает разговоров.
Джеймс, бывший солдат, скрывается в глухой австралийской пустыне. Он чинит старый грузовик, пьёт тёплую воду из фляги. В баре городка Кубер-Педи местный бармен Томми шепчет: «Тебя ищут». Внезапно на улице — перестрелка. Джеймс хватает винтовку, прячется за ржавым баком. «Кто эти люди?» — кричит он. Девушка-механик Лиза тащит его в подвал: «Они за тобой с прошлой жизни». Пыль, потрескавшийся асфальт, запах бензина. Ночью они бегут через шахты. Лиза роняет гаечный ключ: «Если выживем, покажу тебе
В маленьком новозеландском городке Порт-Харрисон рыбаки находят в сетях странную тушу. Биолог Лиза Морроу забирает образцы в лабораторию. Ночью лаборант Джейк слышит скрежет из холодильника — пробы исчезли. На пристани пропадает собака, потом местный алкоголик Том. Дети на пляже находят слизь, пахнущую тухлыми яйцами. — Это не осьминог, — шепчет Лиза, разглядывая щупальце под микроскопом. Мэр Джефферсон запрещает говорить о происшествии, но тревога растёт. Вода в бухте мутнеет, рыба всплывает