В маленьком городке Блэк-Спрингс подростки Джейк и Лейла находят в лесу старый бункер. Внутри – записи с датами смертей жителей. «3 июня, Сара Митчелл, ДТП на шоссе 17», – читает Лейла дрожащими руками. На следующий день Сара гибнет точно так же. Пытаясь уничтожить записи, Джейк обжигает руку – рана не заживает. Местный алкоголик Гарри бормочет: «Вылезли на Пик... теперь вам конец». Городок опустел наполовину, когда ребята понимают: следующими в списке идут они.
В небольшом городке подростки Джейк, Лиз и Дэнни обнаруживают, что их соседи — инопланетяне, замаскированные под людей. Вместо паники они решают помочь пришельцам адаптироваться. Джейк учит их играть в видеоигры, Лиз объясняет, как пользоваться микроволновкой, а Дэнни пытается разобраться в их странных технологиях. Однажды пришельцы случайно ломают школьный автобус, и ребята помогают его починить. В финале инопланетяне раскрывают, что их миссия — спасти Землю от экологической катастрофы.
В округе Франклин, 1920-е. Братья Борден — Форрест, Ховард и Джек — варят самогон в лесу. Форрест хмуро чинит перегонный куб, Ховард вечно пьян, Джек торгует с местными. Шериф Ли мечтает их поймать, но взятки и угрозы не помогают. — Опять твой брат устроил драку в баре, — бросает Ли Форресту. — Сам разберусь, — тот хлопает дверью сарая. Ночью рев моторов: это федералы едут с обыском. Бордены прячут бутылки в кукурузном поле.
В маленьком городке Гравенсборо подростки находят старый артефакт – каменный диск с рунами. Лидер группы, Джейк, решает проверить его в заброшенном доме на окраине. Его подруга Миа предупреждает: *"Ты же знаешь, что там творится по ночам?"* Но они активируют диск – и город погружается в туман. Появляются тени с горящими глазами. Местный парень Коди исчезает первым. Оставшиеся ищут его в подземных туннелях под школой, где на стенах – те же руны, что и на диске. Вода в лужах чернеет.