В небольшом немецком городке живут три подруги: Лиза, Софи и Миа. Они случайно находят старую книгу заклинаний в подвале заброшенного дома. Лиза, любопытная и смелая, первой решает произнести заклинание. Внезапно в комнате появляется светящийся шар, который превращается в говорящего кота по имени Феликс. Он объясняет, что теперь девочки — волшебницы. Каждая получает свою силу: Лиза управляет огнём, Софи — водой, Миа — ветром. Вместе они учатся магии, помогают соседям и борются с тёмными силами,
Марко, врач из Неаполя, переезжает в Вену после скандала. Он устраивается в клинику, где встречает Элизу — коллегу с жесткими принципами. «Ты не можешь просто прийти и всё изменить», — говорит она ему. Марко скрывает прошлое: он подделывал рецепты, спасая пациентов от бюрократии. В Вене его методы не работают. Пациентка Анна умирает из-за задержки лекарств — Марко в ярости взламывает систему. Элиза догадывается, но молчит. Они спорят в больничном коридоре: «Правила созданы не для того, чтобы их
В пригороде Милана подросток Марко случайно убивает одноклассника Луку в драке. Труп прячет в заброшенном гараже, но Лука «оживает» — теперь он ходит за Марко как призрак, видимый только ему. «Ты думал, от меня избавишься?» — шепчет Лука, пока Марко ест бутерброд на кухне. Сестра Марко, София, замечает его странности: «Ты бледный, как смерть». Полиция ищет Луку, а Марко врет родителям, что «он уехал». Призрак требует мести: «Скоро ты станешь таким же».