Феликс Круль, сын разорившегося винодела, сбегает из провинциального Шпессарта в город. Подделывает документы, выдаёт себя за аристократа. В отеле «Атлантик» знакомится с профессором Кукуком: «Ваш почерк удивительно изящен». Влюбляется в Зузу, дочь генерального директора, но та помолвлена. На балу в замке Маркиз де Венатак требует доказательств происхождения Феликса. Служанка Рози прячет его в чулане: «Ты же не граф!» Полиция находит поддельные письма — приходится бежать в Париж, прихватив
Макс, бывший военный, живет в заброшенном доме на окраине города. Однажды он находит старую фотографию своей сестры Лизы, пропавшей десять лет назад. В углу снимка — едва заметный адрес. Макс отправляется туда, обнаруживает полуразрушенный склад. Внутри — записи с голосом Лизы: «Они знают про нас». Внезапно слышит шаги, прячется. Двое мужчин обсуждают «новую партию». Макс крадет документы, убегает. Дома он видит на столе записку: «Перестань копать». На улице — черный внедорожник с затемненными
В 1973 году чилийский подросток Даниэль бежит от хунты, попадает в закрытую колонию в горах. Его отец, врач Абель, ищет его. В колонии немцы-эмигранты во главе с Паулем Шефером: дети спят в бараках, учат гимны, взрослые работают на полях. Даниэль дружит с местной девочкой Лили, которая шепчет: «Здесь нельзя плакать». Ночью он видит, как Шефер уводит ребёнка в подвал. Абель проникает в колонию под видом учителя. «Где мой сын?» — спрашивает он у поварихи Греты. Она молчит, руки в муке.
Луи, бывший вор, живёт в Париже, чинит часы. Его находит старый сообщник Винсент: «Надо украсть документы у банкира Лефевра». В подвале кафе они планируют ограбление. Лиз, подруга Луи, случайно видит схему здания. «Ты снова в деле?» — спрашивает она. Ночью Луи проникает в особняк через вентиляцию, но попадает в ловушку. Винсент исчезает. Полиция задерживает Лиз. Луи прячется на чердаке у знакомого таксиста Анри, листает старые газеты — Лефевр связан с убийством его отца. Решает действовать сам.
1941 год, оккупированная Франция. Лейтенант Альдо Рейн формирует отряд еврейских солдат для мести нацистам. Шосанна Дрейфус, единственная выжившая из семьи, скрывается в Париже, управляя кинотеатром. Полковник Ганс Ланда, "Охотник на евреев", выслеживает беглецов. Отряд Рейна устраивает засады, взрывает поезда. Шосанна планирует убить высокопоставленных нацистов во время премьеры фильма в её кинотеатре. Ланда подозревает её, но не может доказать. В финале отряд и Шосанна сводят счёты